Ставка 1-го купона облигаций "Северстали" составляет 9,75%

17 февраля. IFX-News - Ставка 1-го купона биржевых облигаций серий БО-02 и БО-04 ОАО "Северсталь" была определена по нижней границе диапазона и составила 9,75%, говорится в сообщении компании. Диапазон размещения был снижен с 10-10,5% до 9,75-10% в связи с переподпиской книги заявок.
"Северсталь" 17 февраля закрыла книгу заявок на биржевые облигации серий БО-02 и БО-04. Размещение на ФБ ММВБ запланировано на 19 февраля. Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк и Ситибанк.
Средства, полученные в ходе размещения облигационных займов, планируется направить на оптимизацию кредитного портфеля и рефинансирование краткосрочной задолженности.
В конце августа прошлого года дирекция ФБ ММВБ приняла решение допустить к торгам в процессе размещения биржевые облигации "Северстали" общим объемом 45 млрд рублей.
Объем выпуска БО-01 составил 15 млрд рублей, БО-02 и БО-03 - по 10 млрд рублей, БО-04 и БО-05 - по 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций всех серий - 3 года. Номинал каждой облигации равен 1 тыс. рублей.
"Северсталь" в сентябре разместила первый выпуск биржевых облигаций на 15 млрд рублей со ставкой 1-го купона в размере 14% годовых. По 3-летним облигациям объявлена 2-летняя оферта.
Первый выпуск рублевых облигаций "Северстали" на 3 млрд рублей был погашен в июне 2007 года. На рынке в настоящее время обращаются евробонды компании с погашением в июле 2013 года на $1,25 млрд и с погашением в апреле 2014 года на $375 млн.