05.03.2010 18:18

Банк Москвы разместил евробонды на $750 млн

МОСКВА, 5 мар (Рейтер) - Подконтрольный московскому правительству Банк Москвы <MMBM.MM> разместил пятилетние евробонды на $750 миллионов со ставкой купона 6,699 процента годовых, сообщил IFR источник в банковских кругах.

"Книга заявок (на евробонды), которая существенно превысила $2 миллиарда, говорит о Банке Москвы, как одном из самых качественных заемщиков из России", - сказал Рейтер исполнительный директор JP Morgan Альберт Сагирян.

Первоначально банк ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 400- 450 базисных пунктов к среднерыночным свопам [ID:nMUE6221OX], потом сузил ориентир до 415-425 базисных пунктов к свопам [ID:nMUE6230AG].

Роуд-шоу выпуска стартовало на прошлой неделе [ID:nMUE61N0FF].

Организаторами сделки выступают Credit Suisse, Goldman Sachs и JP Morgan.

Получить комментарий Банка Москвы пока не удалось.

(Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов)