Россия разместит евробонды на $5,5 млрд при спросе $25 млрд

Россия приняла решение о размещении суверенных евробондов двумя траншами: на пять лет объемом $2 млрд под доходность в 125 базисных пунктов к кривой гособлигаций США (UST) и на 10 лет — на $3,5 млрд под 135 базисных пунктов к UST, сообщили Reuters источники в банковских кругах.

Ранее Москва собиралась разместить евробонды на $7 млрд двумя равными траншами по $3,5 млрд, однако позднее объем пятилетних облигаций был снижен до $2.

Книги заявок на размещаемые бумаги закрыты с существенной переподпиской. Общий объем заявок составил $25 млрд, утверждают источники. По их словам, прайсинг ожидается в четверг вечером по московскому времени.

Минфин изначально планировал выпустить евробонды на сумму $3-5 млрд. Инвесторы же рассчитывали на сумму по меньшей мере в $5 млрд и ждали еще одного выпуска в течение года.

Россия планировала и долгосрочные бумаги, вплоть до 20 лет, но отказалась от этой идеи, поскольку спрос на более долгий срок меньше.