BHP готовит враждебное поглощение Potash Corp. за $40 млрд

Мировой лидер горнодобывающей отрасли BHP Billiton сообщил о намерении выкупить у акционеров крупнейшего в мире производителя минеральных удобрений Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (Potash Corp.) все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции по цене $130 за бумагу, говорится в сообщении BHP. Таким образом, в рамках этой сделки производитель удобрений оценивается примерно в $40 млрд.

BHP считает предложение акционерам привлекательным, так как премия к цене бумаг по состоянию на закрытие торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 11 августа (день, предшествующий первой попытке BHP купить Potash) составляет 20%. А премия к средней цене за последний месяц и вовсе составляет 32%, напомнил член совета директоров BHP Джек Насер.

Компания готова немедленно перечислить наличные средства тем держателям акций, которые согласятся продать свои доли. BHP рассчитывает убедить по меньшей мере 50% акционеров в привлекательности своего предложения.

О готовящемся «враждебном» поглощении стало известно на следующий день после того, как совет директоров Potash Corp. единогласно отклонил предложение BHP о покупке за $39 млрд, посчитав его «неадекватным».

Совет директоров канадской компании Potash Corp. of Saskatchewan Inc., крупнейшего в мире производителя минеральных удобрений по объему рыночной капитализации, во вторник отверг предложение BHP Billiton Ltd. о поглощении за $39 млрд.

«Совет директоров Potash Corp. единогласно считает, что предложение BHP Billiton существенным образом недооценивает Potash Corp. и не отражает ни ценность нашей ведущей позиции в стратегически важной отрасли, ни наши не имеющие аналогов перспективы роста в будущем», — заявил председатель совета директоров канадской компании Даллас Хоу.

После информации об отклонении сделки акции Potash Corp. взлетели в цене во вторник на 37,85 доллара, или на 25%, до 140 долларов за акцию. В то же время акции BHP подешевели на 1,4% до 1934,5 пенса.

Интерес к консолидации на рынке минеральных удобрений постоянно растет, так как увеличение населения планеты вызывает все больший спрос на продукты питания. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, к 2050 году численность населения Земли достигнет 9,1 млрд человек.

Сама Potash Corp. фигурировала в СМИ в качестве одного из претендентов на покупку доли в российском «Уралкалии», крупнейшем производителе калийных удобрений в РФ.

По неподтвержденным данным, Сулейман Керимов, который в июне вместе с Филаретом Гальчевым и Александром Несисом выкупил контрольный пакет акций «Уралкалия» у Дмитрия Рыболовлева намерен консолидировать компанию с «Сильвинитом» и «Беларуськалием», чтобы создать самого крупного мирового игрока на рынке калия.

«Сильвинит» и «Уралкалий» являются единственными российскими производителями хлористого калия. Если сделки состоятся, Керимов действительно создаст крупнейшую в мире калийную компанию: совокупная мощность «Беларуськалия», «Сильвинита» и «Уралкалия» — 20 млн т в год. У нынешнего лидера Potash Corp. — 15 млн т. В настоящий момент эта компания стоит порядка $40 млрд, а на пике оценивалась в $239,5 млрд.