К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

En+ привлекла кредит «ВТБ Капитала» на $900 млн для рефинансирования долга


    Холдинговая компания Олега Дерипаски En+ Group привлекла кредит «ВТБ Капитала» на $900 млн для рефинансирования долга.

    Закончили чтение тут

    Как говорится в совместном сообщении En+ и «ВТБ Капитала», кредит предоставлен сроком на 2 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

    В январе-ноябре 2010 года En+ Group выплатила своим кредиторам, в число которых входит свыше 40 российских и зарубежных банков, более $200 млн, снизив долг с $1,05 млрд до $822 млн. Кредит «ВТБ Капитала» позволит компании полностью рефинансировать задолженность.

     

    До сих пор в обеспечение задолженности En+ были заложены 15% акций «Русала» и 25% «Евросибэнерго», теперь – только 11% «Русала».

    Кроме того, рефинансирование позволило снять большинство ограничений на инвестиции, отмечает «Интерфакс».

    Как сообщалось, холдинговая компания «Евросибэнерго» – Eurosibenergo plc – планирует провести IPO, разместив на бирже до 25% акций от увеличенного уставного капитала. Объем привлечения, с учетом ранее озвученной оценки компании в $8 млрд, может составить до $2 млрд. «ВТБ Капитал» выступает одним из организаторов планируемого IPO.

    По словам источника, близкого к En+, погашать кредит холдинг планирует за счет дивидендов от компаний группы («Евросибэнерго», СМР, En+ Downstream, En+ Coal), продажи оставшихся непрофильных активов (ранее EN+ уже продали доли в Gobi Coal & Energy, Соликамском магниевом заводе, Афипский НПЗ). Кроме того, в долгосрочной перспективе компания не исключает выпуска облигаций и размещения акций на одной из мировых бирж.

    «ВТБ Капитал» не синдицировал выданный кредит на рынке. Возможно, в кредите участвовали дочерние структуры группы ВТБ, уточнил источник. Документация по кредиту готовится по английскому праву, что позволяет в дальнейшем его продать или синдицировать в других банках.

     

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2022
    16+