К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

РЖД размещает 20-летние еврооблигации в объеме £350 млн


    ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) размещает 20-летние еврооблигации в объеме £350 млн, сообщил РИА «Новости» источник в банковских кругах.

    «Объем – £350 млн, доходность осталась на уровне заявленной ранее – плюс 325 базисных пунктов к Gilts (UK Goverment bonds, британские госбумаги), что составляет 7,5% годовых», – отметил он.

    Ранее старший вице-президент компании Вадим Михайлов говорил о намерении РЖД выпустить бумаги на сумму от £500 млн до £1 млрд ($0,8-1,6 млрд).

     

    «Они (РЖД) пожадничали с доходностью и не смогли насобирать достаточно заявок на книгу по такой цене», – констатировал один из инвестбанкиров.

    Другой источник отметил, что «многие клиенты не ходили на встречи». «Слишком дорого», – уточнил он.

    Техническое размещение бумаг на Ирландской фондовой бирже, когда инвесторы произведут взаиморасчет с эмитентом, состоится 25 марта.

    РЖД на текущей неделе провели road-show бумаг в Европе. Организаторами выпуска выступили Barclays Capital, Goldman Sachs и «ВТБ Капитал», соорганизатором – Транскредитбанк.

    Компания в начале апреля 2010 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $1,5 млрд со ставкой 5,74% годовых и сроком обращения семь лет. Спрос превысил предложение в 9,5 раза. Ценные бумаги прошли листинг и были допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже.

     

    Заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев в феврале текущего года рассказывал, что компания в третьем квартале 2010 года перевела евробонды этого выпуска в швейцарские франки, снизив ставку примерно до 4,3%.

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2022
      16+