Группа ПИК вернулась к идее проведения SPO

Группа ПИК реанимировала тему вторичного размещения акций, впервые анонсированного еще прошлым летом.

Как говорится в сообщении компании, ее совет директоров на заседании в понедельник одобрил заключение соглашений об андеррайтинге в отношении акций, выпуск которых был одобрен в минувшем июле, с «ВТБ Капиталом» и Credit Suisse.

Конкретных решений о SPO на данный момент нет, вопрос о соглашениях с банками был вынесен на совет, чтобы «сохранить открытыми потенциальные опции привлечения капитала».

Дополнительный выпуск из 123 315 обыкновенных акций номиналом 62,501 рубля общим объемом 7,7 млрд рублей ФСФР зарегистрировала в минувшем октябре.

В настоящее время уставный капитал ПИКа состоит из 493 260 384 акций. Доля допэмиссии в увеличенном уставном капитале – 20%. Исходя из текущих рыночных котировок ($3,87 на LSE), такой пакет акций ПИКа стоит около $477 млн, отмечает «Интерфакс».

Группа ПИК – один из крупнейших российских девелоперов. IPO компании в 2006 году стало крупнейшим в истории европейского сектора недвижимости ($1,85 млрд). Падение спроса на рынке недвижимости на фоне кризиса и последовавшие за этим проблемы с обслуживанием долга привели к обвалу капитализации группы. Весной 2009 года в капитал ПИКа вошла «Нафта Москва» Сулеймана Керимова, получившая 25% акций у основателей компании Юрия Жукова и Кирилла Писарева в обмен на помощь в реструктуризации долга. По состоянию на прошлый год у «Нафты» было 38,3% акций.

В июле 2010 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что компания Керимова хочет продать свой пакет в девелоперской группе. Источник, близкий к ПИКу, утверждал, что «Нафта» хочет продать акции группы по цене $6.