ВЗГЛЯД: Тройка Диалог подняла оценку GDR Фармстандарта на 23%, рейтинг – "покупать"

7 сентября. IFX-News - Инвестиционная компания (ИК) "Тройка Диалог" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ОАО "Фармстандарт" с $16,5 до $20,3 за штуку, сообщается в обзоре ИК.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг осталась без изменения.
Аналитики ИК повысили прогнозную стоимость GDR "Фармстандарта" на фоне хороших результатов компании за I полугодие 2009 года и улучшения прогнозов на следующий год.
"В прошлый четверг, посещая основной завод компании в Курске, мы убедились в высоком качестве установленных здесь производственных линий и были рады узнать о росте рентабельности. По нашим оценкам, недавно запущенные в производство препараты, включая "Афобазол", обеспечат органический рост чистой прибыли компании в период с 2009 до 2013 год ежегодно в среднем на 30% (доходы от дистрибуции чужой продукции - такой как Velcade - мы в расчет не берем). На наш взгляд, "Фармстандарт" - привлекательная ставка на рост рынка непатентованных лекарств, а этот рынок весьма перспективен", - говорится в обзоре ИК.
По данным базы данных "СПАРК", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Фармстандарта", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $18,51 за штуку, консенсус-рекомендация - "накапливать".
По итогам торгов 4 сентября на Лондонской фондовой бирже цена закрытия этих бумаг составила $17,15 за штуку.