ВЗГЛЯД: Ренессанс Капитал поднял оценку GDR "Системы" на 29%, рейтинг – "покупать"

14 сентября. IFX-News - Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" с $14 до $18 за штуку, сообщается в обзоре ИК.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг осталась без изменения.
"Мы повысили прогнозную стоимость GDR АФК "Система" с $14 до $18 за штуку, приняв во внимание сообщения о двух сделках, которые, вероятно, произойдут в течение месяца. Это приобретение компанией ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) 51% акций ОАО "Комстар-ОТС" и покупка "Комстаром" 50% акций компании "Скай Линк" с последующей передачей пакета государству в рамках более масштабного обмена активами", - говорится в обзоре ИК.
По мнению аналитиков "Ренессанс Капитала", сообщения позитивны для котировок GDR "Системы".
"Продажа активов за наличность создает, по-нашему мнению, дополнительную стоимость для акционеров холдинга, что и предопределило повышение наших оценок. Кроме того, мы учли недавнее повышение нашей оценки прогнозной стоимости американских депозитарных расписок (ADR) МТС с $42 до $49 за штуку и скорректировали справедливую стоимость непубличных активов АФК", - говорится в обзоре.
По данным базы данных "СПАРК", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Системы", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $20,02 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".
По итогам торгов 11 сентября на Лондонской фондовой бирже цена закрытия этих бумаг составила $16,16 за штуку.