ВЗГЛЯД: Citi поднял рейтинг акций Дикси до "покупать" и оценку на 71%

15 сентября. IFX-News - Citi повысил прогнозную стоимость акций ОАО "Дикси групп" с $5,2 до $8,9 за штуку, сообщается в обзоре аналитика Citi Марата Ибрагимова.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".
Модель оценки "Дикси" была скорректирована с учетом финпоказателей группы за второй квартал 2009 года и улучшения операционных показателей сети в июле.
Прогнозы финансовых показателей "Дикси групп" по итогам пересмотра были повышены: в 2009 году EBITDA - на 2% - до $95 млн, чистая прибыль - на 52% - до $5 млн; в 2010 году EBITDA - на 4% - до $140 млн, чистая прибыль - на 16% - до $62 млн; в 2011 году EBITDA - на 8% - до $180 млн, чистая прибыль - на 21% - до $91 млн.
Как отмечается в обзоре, М.Ибрагимов ожидает, что в 2010 году рентабельность "Дикси" по EBITDA составит 6,4%, что ниже прогнозов менеджмента, который полагает, что данный показатель составит 7,5%.
По данным базы данных "СПАРК", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Дикси", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $6,26 за штуку, консенсус-рекомендация - "накапливать".
На 13:55 МСК в РТС лучшая котировка на покупку этих бумаг составила $7 за штуку.