Компания АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд проведут ускоренное размещение акций «Детского мира». Они предложат инвесторам чуть менее 16%
Принадлежащая Владимиру Евтушенкову АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) планируют провести ускоренное размещение акций «Детского мира», сообщила пресс-служба АФК «Система».
Продажа акций «Детского мира» сорвалась из-за ареста активов «Системы»
Основные владельцы ретейлера товаров для детей предложат уже эмитированные акции компании, которые принадлежат АФК «Система» и РКИФ через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited. В сообщении сказано, что инвесторам предложат приблизительно 118 млн существующих акций компании, что составляет около 15,94%.
Любимый ребенок: кому Владимир Евтушенков может продать «Детский мир»
Книга заявок была открыта 16 июня. Глобальными соорганизаторами и букраннерами размещения станут Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». Кроме того, Альфа-банк выступит букраннером сделки. Планируется, что по итогам сделки доля АФК «Система» в «Детском мире» снизится с 33,38% до 20,4%, а доля РКИФ — с 7,56% до 4,6%.
В сообщении не указаны сроки формирования книги заявок и цена предложения. Компания уточнила, что планирует использовать поступления от предложения в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.
Миллиардер Евтушенков покинет «Детский мир»
Впервые АФК «Система» и РКИФ объявили о продаже акций «Детского мира» в конце 2017 года. Тогда компании планировали реализовать 8% акций ретейлера в ходе вторичного размещения (SPO), но сделка сорвалась, когда на активы компании Евтушенкова наложили арест в рамках судебной тяжбы АФК «Системы» с «Роснефтью».
В дальнейшем АФК «Система» и РКИФ предпринимали несколько попыток продать акции, в итоге сократив свои доли с 52,1% и 14,03%, которые были у них в декабре 2017 года до начала продаж.