IPO Fix Price может пройти по верхней границе ценового диапазона

Организаторы IPO российской сети магазинов низких цен Fix Price в среду предупредили инвесторов, что заявки по цене ниже $9,75 рискуют остаться неудовлетворенными. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Интерфакс» и Reuters.

Эта цена соответствует верхней границе первоначального ценового диапазона в $8,75-9,75 глобальную депозитарную расписку (GDR). О том, что первичное размещение Fix Price может пройти по верхней границе диапазона, также сообщил источник «Прайма».

Fix Price оценили для IPO в $7-11,5 млрд

Спрос на бумаги ретейлера был высоким с самого начала сбора заявок, книга была подписана на весь предложенный объем в первый же день, пишет «Интерфакс». Это подразумевало большую вероятность размещения по верхней границе ценового диапазона, отмечает агентство.

Объем IPO без опциона на доразмещение при прайсинге по верхней границе составит $1,7 млрд, что сделает листинг Fix Price крупнейшим российским размещением с 2012 года, пишет «Интерфакс». Сделка может опередить даже IPO компании En+ Group (контролировал Олег Дерипаска) в 2017 году. При реализации всего опциона на доразмещение (15% от основного объема сделки) листинг Fix Price превзойдет IPO «Мегафона», привлекшего в 2012 году $1,86 млрд, прогнозирует агентство.

Свободные цены: почему сеть Fix Price выходит на IPO именно сейчас

Fix Price объявила, что хочет провести IPO на Лондонской бирже и получить вторичный листинг на Московской бирже, 15 февраля. Бумаги компании планировали продать акционеры компании, в том числе ее основатели. В заявлении отмечается, что начало торгов на Лондонской и Московской биржах запланировано на 10 марта.

Изначально Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что в рамках IPO Fix Price может быть оценен более чем в $6 млрд, а объем размещения может превысить $1 млрд. Позднее источники Forbes сообщили, что инвестбанки оценили Fix Price для IPO в диапазоне от $7 млрд до $11,5 млрд. Один из собеседников, знакомый с ходом подготовки к размещению, говорил, что компания может привлечь $1-1,5 млрд в зависимости от успеха размещения. Исходя из объявленного компанией ценового диапазона, бизнес может быть оценен в $7,4-8,3 млрд, а объем размещения составит от $1,5 млрд до $1,7 млрд.

Выручка Fix Price за 2020 год превысила 190 млрд рублей, а рентабельность компании по EBITDA «выражена двузначными величинами», сообщал гендиректор сети Дмитрий Кирсанов. Компания работает в 78 из 85 регионов России и в нескольких соседних странах. Fix Price занимает 77-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes.

Бизнес, который любит тишину: самые закрытые российские частные компании

Бизнес, который любит тишину: самые закрытые российские частные компании

6 фото