Крупнейший производитель молока в России может продать до половины акций инвесторам

«Эконива» Штефана Дюрра, крупнейший производитель молока в России, начала переговоры о возможной продаже от 30% до 50% акций головной структуры холдинга инвесторам. Возможная сделка оценивается в сумму до €400 млн и поможет снизить долговую нагрузку компании. Среди потенциальных интересантов называют структуры председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина, выяснил «Коммерсантъ». Лисин занимает третье место в рейтинге российских миллиардеров Forbes, его состояние оценивается в $26,2 млрд.

Как выяснила газета, компании «Эконива-АПК Холдинг» и «Эконива-АПК Черноземье» уведомили «инвесторов и иных заинтересованных лиц», что приобретение более трети долей в уставном капитале компаний потребует предварительного согласования Федеральной антимонопольной службы. Сообщения опубликованы в реестре юридически значимых сведений. Основной владелец «Эконивы» Штефан Дюрр сообщил газете, что публикация связана с переговорами с потенциальными инвесторами о возможной продаже 30–50% акций в головной структуре Ekosem-Agrar AG. Раскрыть имена и другие подробности он отказался, но отметил, что никакие решения не приняты, а сделка в какой-либо форме может не состояться. Два собеседника газеты назвали возможным участником переговоров о приобретении доли в «Экониве» структуры миллиардера Владимира Лисина. В конце 2019 года его структура «Румелко-Агро» объявила о вложении 18 млрд рублей в строительство ферм на 10 800 голов в Тверской области в 2020–2022 годах. В «Румелко» сообщили газете, что оказали «экстренную финансовую поддержку» «Экониве» как компании, «обладающей серьезным и важным потенциалом в производстве молочной продукции в стране». Детали там уточнять не стали. «Мы рассматриваем различные варианты сотрудничества, но в части участия в акционерном капитале пока никаких решений нет», — сказал представитель «Румелко».

Аграрный связной: как немец Штефан Дюрр использует 630 000 га российской земли

«Эконива» — крупнейший производитель сырого молока в России, по данным на 18 марта, она управляет 18 фермами с 207 000 голов и производством свыше 3000 тонн сырья в сутки. Компания владеет четырьмя молочными заводами в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. Земельный банк компании  — свыше 630 000 га. По итогам 2020 года выручка холдинга выросла на 15%, до €464 млн, EBITDA была в диапазоне €180–200 млн. Собеседники газеты ранее рассказывали, что холдинг остановил инвестпрограмму и планирует сократить более 2500 человек для оптимизации затрат.  Источники связали проблемы компании с ее высоким долгом — €695,8 млн на июнь прошлого года. Текущий долг может быть значительно выше, сказал источник газеты в отрасли. Холдинг планирует завершить строительство трех молочных комплексов в Московской области, Татарстане и Башкирии на 9 900 голов. Сроки реализации других проектов будут скорректированы, сообщала компания.

Производитель йогуртов Fruttis и «Нежный» решил уйти из России

По оценке старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова,  стоимость «Эконивы» составляет минимум четыре EBITDA без учета долга. Половину компании можно оценить в сумму до €400 млн. Аналитик отмечает, что продажа доли стратегическому инвестору позволит сохранить бизнес «Эконивы», не распродавая активы по частям, а реструктурировать часть задолженности за счет привлеченных средств. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев отметил, что сделка может быть интересна фондам private equity, которые вкладываются в отрасль. По оценке Габышева, финансовый инвестор может быть более предпочтительней для продавца, чем стратегический. В этом случае меньше риска потери контроля над бизнесом, сказал эксперт. Он добавил, что финансовый инвестор выйдет из актива через пять-семь лет по более высокой оценке.

Производители молока попросили Starbucks поменять меню в России