Золотодобывающая компания семьи Мордашовых Nordgold назвала сроки, когда планирует провести IPO в Лондоне. Итоговая цена предложения будет определена после формирования книги заявок
Золотодобывающая компания Nordgold запланировала IPO на Лондонской фондовой бирже на конец июня — начало июля. Это следует из подтверждения намерения провести первичное размещение, которое опубликовала компания.
Планируется двойной листинг — в Лондоне и на Московской бирже. Итоговая цена предложения будет определена после формирования книги заявок. Компания ожидает, что после размещения доля ее акций в свободном обращении составит как минимум 25%. На IPO предложат существующие ординарные акции, которые сейчас принадлежат организации Ocean Management Limited. Это инвестиционная компания, в которой 35% принадлежат миллиардеру Алексею Мордашову, а по 32,5% — его сыновьям Кириллу и Никите. Мордашов передал детям контроль в 2019 году.
Все пошли на IPO: что это значит и как быть частному инвестору
Финансовым советником размещения указана финансовая компания Bacchus Capital. Citigroup заявлен как спонсор. JPMorgan и «ВТБ Капитал» — координаторы и букраннеры. Компании BMO Capital Markets, Credit Suisse Securities, Bank GPB International и Renaissance Securities (Cyprus) также будут букраннерами. В размещении поучаствуют действующие акционеры, допэмиссия не предусмотрена, писал в начале июня «Интерфакс».
Инвесторы проявляют к компании существенный интерес, заявил гендиректор Nordgold Николай Зеленский, его слова приводятся в подтверждении намерения провести IPO. Зеленский отметил, что у Nordgold есть диверсифицированный набор активов, послужной список в развитии новых рудников и амбициозные планы по увеличению производства в будущем. У Nordgold девять производств: четыре в России, одно в Казахстане, три в Буркина-Фасо и одно в Гвинее.
Золотые руки: как Наталия Опалева построила добытчика золота GV Gold и привела его к IPO
Акции Nordgold уже обращались на бирже, но в 2017 году компания провела делистинг: акционеры тогда посчитали, что компания недооценена. Источники The Wall Street Journal говорили в январе, что оценка компании может превысить $5 млрд, а сам листинг может стать одним из крупнейших в горнодобывающей отрасли с 2015 года.
В марте о намерении провести IPO заявил золотодобытчик ПАО «Высочайший» (GV Gold). GV Gold ожидает привлечь в результате IPO до $500 млн, заявил агентству «Прайм» источник, знакомый с ситуацией. В конце марта GV Gold решил отложить IPO.
Драгоценные миллиардеры: кому принадлежит российское золото
Драгоценные миллиардеры: кому принадлежит российское золото
