Спрос на льготную ипотеку после изменения ее условий упал в 2,5 раза

Сергей Мингазов Редакция Forbes

После роста ставок и снижения максимальной суммы кредита по программе льготной ипотеки спрос на нее резко снизился. Сильнее всего популярность льготных займов на жилье упала в Москве и Санкт-Петербурге

В июле крупные банки зафиксировали снижение спроса на льготную ипотеку после изменения ее условий. Количество новых заявок на ипотечные кредиты сократилось в 2,5 раза, сообщает РБК со ссылкой на комментарии банков и данные оператора госпрограммы «Дом.РФ».

С момента старта программы в апреле 2020 года по 15 июля, по данным «Дом.РФ», банки приняли 1,74 млн заявок на льготную ипотеку. За первую неделю после роста ставок и снижения максимальной суммы кредита по обновленной программе было подано около 10 000 заявок, за вторую — 11 000. Для сравнения: за последнюю неделю действия старой льготной программы таких заявок было 28 000, осенью 2020 года подавалось по 30 000-35 000 заявок в неделю.

В крупнейших городах падение было более сильным: в Москве за первую неделю июля было подано 852 заявки, за вторую — 469 против 4700 в конце июня; а в Санкт-Петербурге — 464 и 1087 соответственно против 3200. Всего, по данным на 15 июля, банки выдали 578 100 льготных кредитов на покупку жилья, их общий объем составил 1,8 трлн рублей.

Каждый пятый — в группе риска: чем опасна льготная ипотека

Выдача ипотечных кредитов по ставке до 6,5% годовых началась в апреле 2020 года, с 1 июля ее продлили на новых условиях. Cтавка по кредиту выросла до 7%, а максимальный размер займа снизился до 3 млн рублей для всех регионов России. До июля в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно было взять кредит на сумму до 12 млн рублей, а во всех остальных субъектах — до 6 млн рублей.

Падение спроса на льготную ипотеку зафиксировали в крупнейших банках-участниках программы:

в Газпромбанке — на 55% в первые недели июля по сравнению с первыми неделями июня;
в Промсвязьбанке — в шесть раз в первую неделю июня по сравнению с аналогичным периодом 2020 года;
в ВТБ спрос на субсидированную ипотеку упал на 80% в Москве и Петербурге, раньше их доля составляла 40% от всех заявок;
в Росбанке в первые две недели июля получили почти в три раза меньше заявок, чем в аналогичный период 2020 года;
в банке «Дом.РФ» сообщили, что он получил более 600 обращений почти на 1,5 млрд рублей против 2400 заявок на 8,3 млрд рублей в июле прошлого года;
на платформе «Цифровая ипотека» (агрегатор заявок на ипотеку) спрос на льготную ипотеку в первые две недели июля снизился на 50% по сравнению с показателями первого полугодия 2021 года.

Управляющий директор Совкомбанка Артем Языков объяснил, что сокращение спроса было ожидаемым, так как целью введения обновленных условий являлось влияние на рост стоимости жилья в тех регионах, где выгода заемщиков от участия в программе нивелировалась ростом цен на недвижимость. Довольно много потенциальных заемщиков старались успеть взять ипотеку по старым условиям, а новые условия отрезали крупные регионы, которые обеспечивали значительную часть спроса, отметил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. По его мнению, в дальнейшем темпы роста могут ускориться, но ажиотажа уже не будет. Основная причина уменьшения спроса — снижение максимального размера кредита, сказал начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

Путин поручил расширить льготную ипотеку для семей с детьми

В большинстве городов за время действия госпрограммы платежеспособный спрос на недвижимость уже в значительной мере реализовался, добавила руководитель управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева. «Если раньше большинство покупателей имели в наличии 10–20% суммы, требуемой для покупки квартиры в новостройке, то сейчас льготной ипотекой в мегаполисах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, будут пользоваться заемщики, располагающие значительным первоначальным взносом (50% и выше). В частности, спрос на льготную ипотеку может быть со стороны заемщиков, желающих улучшить жилищные условия за счет продажи старого жилья и приобретения нового с привлечением ипотеки», — считает Чернышева.

Банки выбрали лимит на льготную ипотеку по старым правилам

По оценкам «Цифровой ипотеки», доля заемщиков с первоначальным взносом до 15% снизилась с 32 до 23%, с первоначальным взносом 20–50% — выросла с 48 до 54%, с первоначальным взносом выше 50% — увеличилась с 16 до 19%. Директор по развитию платформы «Цифровая ипотека» Дмитрий Охрименко сказал, что спрос сместился в сторону более дешевого жилья. «Увеличить первоначальный взнос, чтобы попасть в льготный кредитный лимит, не на что, поэтому остается только покупать более дешевое жилье в ущерб либо качеству, либо локации», — объяснил он.

Несколько банков зафиксировали перемещение спроса в льготную семейную ипотеку, которую теперь начали выдавать семьям с одним ребенком. По оценкам ВТБ, за счет низкой ставки и выгодных условий ее доля на рынке может вырасти в три раза и составить около 12%. «Программа станет более антикризисной и не обернется дальнейшим агрессивным ростом цен на жилье, который ранее был спровоцирован в том числе ажиотажным спросом инвесторов именно на ипотеку, а не на покупку жилья», — сказал Языков из Совкомбанка.

«Цены еще вырастут»: как продление льготной ипотеки повлияет на рынок жилья

Гендиректор сервиса «Синица» Наталья Шаталина прогнозирует, что спрос на ипотеку по итогам второй половины года будет на 25–30% ниже, чем в том же периоде прошлого года. «Но провала мы не увидим, поскольку застройщики и банки подготовились к изменениям и разработали совместные программы субсидирования ставок, а часть покупателей переключатся на программу семейной ипотеки», — сказала она. Шаталина ожидает замедления темпов роста цен — с возвратом к динамике на уровне инфляции.

Застройщики отмечают, что с переходом на эскроу-счета цены во многом зависят не столько от спроса, сколько от финансовой модели проекта, утвержденной банком. За прошлый год банки выдали рекордный объем ипотечных кредитов — на 4,4 трлн рублей. В прогнозах на этот год аналитики расходятся: эксперты НКР, в частности, ожидают, что в этом году рекорд может быть побит, в «Эксперте РА» и НРА полагают, что прошлогодний максимум преодолен не будет.

Короли российской недвижимости — 2021. Рейтинг Forbes