Книга заявок на облигации «Кредитный поток 5.0» закрылась с двукратной переподпиской
Завершился сбор заявок в рамках выпуска облигаций «Кредитный поток 5.0» на 24 млрд рублей, обеспеченных денежными требованиями по портфелю кредитных карт Т-Банка. Итоговая ставка купона составила 16% годовых, эффективная доходность облигаций с учетом реинвестирования — 17,2%.
Это крупнейшее по объему размещение среди выпусков облигаций, обеспеченных кредитными активами Т-Банка. Книга заявок была переподписана почти в два раза. В связи с ограниченным объемом предложения розничные инвесторы получили аллокацию в размере 50% от выставленных заявок. Все неиспользованные на покупку средства вернулись инвесторам.
Купоны будут выплачиваться ежемесячно на первоначальный номинал в течение года, с 6 июля 2027 года начнется амортизация — постепенная выплата инвесторам вложенных средств. Выплата первого купона состоится 6 августа 2026 года. Ожидаемый срок до погашения — апрель 2028 года.
Выпуск имеет наивысшую оценку надежности — ожидаемый рейтинг eААА(ru.sf) от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Эмитентом облигаций выступило ООО «СФО ТБ-8».
Виктор Киселев, руководитель управления структурированных продуктов Т-Банка:
«Облигации, обеспеченные кредитными активами Т-Банка, пользуются высоким спросом на рынке. В общей сложности с марта 2025 по май 2026 в серии выпусков «Кредитный поток» приняли участие более 61 000 инвесторов. Этот выпуск не исключение — он закрылся с почти двукратной переподпиской. Инструмент интересен рынку, т.к. он дает инвесторам высокую фиксированную ставку в сочетании с наивысшим рейтингом надежности, позволяя инвесторам зарабатывать на кредитном бизнесе Т-Банка. Мы уже готовим следующие аналогичные выпуски для широкого круга инвесторов».
Старт вторичного обращения облигаций «Кредитный поток 5.0» на Московской бирже ожидается 27 мая 2026 года. Инструмент доступен широкой аудитории, включая неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.