Forbes впервые составил рейтинг российских банков, занимающихся private banking. Мы отобрали 10 лучших, опросив более 40 российских банков (московские офисы швейцарских банков, предлагающих офшорные услуги private banking, остались вне исследования). В этих банках 40 000 состоятельных клиентов (с типичным счетом от $1 млн до $5 млн) держат 2,5 трлн рублей. Помимо голосов самих банкиров рейтинговый балл зависит от финансовых показателей банков, числа сертифицированных сотрудников, наличия офисов за рубежом и продуктовой линейки.
Первые три места в рейтинге заняли банки с прямым и косвенным контролем государства. Сбербанк (1-е место) и Газпромбанк (2-е место) запустили программы private banking для обслуживания состоятельных клиентов относительно недавно, в 2012 году. До этого на рынке индивидуальных услуг был представлен только ВТБ24 (9-е место), теперь же private banking его материнского банка ВТБ занял в рейтинге 3-е место. За четыре года бизнес по работе с частными клиентами у крупнейших госбанков вырос более чем в 10 раз, на них приходится около половины рынка.
Лучшие западные банки для миллионеров из России: рейтинг Forbes >>
Благосостояние граждан, конечно, не росло такими же темпами, да и сами банкиры не ожидают бурного роста. Восемь топ-менеджеров банков из десяти настроены на умеренно позитивный рост индустрии на уровне 5–7% в год. Тем не менее госбанки заявляют о планах роста бизнеса на 20–30% и более, ведь массовый отзыв лицензий у частных банков продолжается, и клиенты все чаще передают свои деньги в надежные государственные руки. «Потенциал роста бизнеса private banking — в российских регионах и за рубежом», — уверен руководитель Газпромбанк Private Banking Дмитрий Пешнев-Подольский.
В 2012–2013 годах отношение к российским клиентам резко ухудшилось. Я стал чувствовать себя евреем в нацистской компании!» — иронизирует швейцарский банкир, более 10 лет работающий с владельцами крупных капиталов из России. Политический имидж страны ухудшился, к русским относятся как к клиентам второго сорта. «Вам не скажут этого прямо в глаза, но вы обязательно это почувствуете», — объясняет собеседник Forbes. Десяток российских клиентов западных банков в разговоре с Forbes подтверждают: риск-процедуры затягиваются на месяцы, при оформлении простых банковских продуктов стало больше волокиты.
Однако скандал со швейцарским банкиром Патрисом Лескодроном из Credit Suisse, растратившим деньги российских клиентов, включая участников списка Forbes Бидзину Иванишвили и Виталия Малкина, показал, что услуги западных банков тоже могут не соответствовать заявленному уровню. «Для российских клиентов эта история может быть дополнительным стимулом, чтобы переоценить свои отношения с партнерами вне России», — полагает Улан Илишкин, курирующий VIP-обслуживание в Росбанке.
Ограбление по-швейцарски: Как менеджер Credit Suisse обирал российских клиентов >>
Фридман, Тиньков, Якобашвили и Гуцериев о том, как они «попадали» или избегали потерь >>
1. Сбербанк Private Banking
Количество баллов: 85
Год запуска: 2012
Руководитель: Евгения Тюрикова
Порог входа: 100 млн руб.
Офисы за рубежом: Австрия, Кипр, Швейцария
Финансовый сервис: PB, WM, FO, IB
Крупнейший банк страны Сбербанк на 52% принадлежит Центральному банку. Подразделение Private Banking в Сбербанке появилось после того, как он приобрел инвестиционный бизнес — компанию «Тройка Диалог» (2011) и Volksbank International AG (2012). Состоятельным клиентам банк предлагает индивидуальные финансовые решения на базе российской и зарубежной платформ. Одно из ключевых направлений — развитие отношений с бенефициарами крупных российских компаний. Средний счет в Sberbank Private Banking — один из самых высоких на рынке, а число клиентов на одного менеджера меньше, чем у других.
2. Газпромбанк Private Banking
Количество баллов: 77
Год запуска: 2012
Руководитель: Дмитрий Пешнев-Подольский
Порог входа: 15 млн руб.
Офисы за рубежом: Кипр, Люксембург, Швейцария
Финансовый сервис: PB, WM, FO, IB
Крупнейший акционер Газпромбанка — НПФ «Газфонд», у государства в банке есть косвенный контроль. У Газпромбанка два полноценных дочерних банка в Швейцарии и Люксембурге, с 2014 года во всех трех банках действует единая линейка продуктов и услуг. Газпромбанк Private Banking демонстрирует устойчивый рост клиентской базы на 20–30% в год. По итогам 2015 года у него было 5200 клиентов, доверивших 300 млрд рублей, из них 31 млрд размещен в инвестиционные продукты. Владельцам крупных капиталов банк предлагает новинку — инвестиции в сделки проектного, синдицированного и структурированного финансирования, реализуемые при участии Газпромбанка.
3. Private Banking ВТБ Банк Москвы
Количество баллов: 75
Год запуска: 2007
Руководитель: Дмитрий Брейтенбихер
Порог входа: 30 млн руб.
Офисы за рубежом: Австрия, Франция
Финансовый сервис: PB, WM, FO, IB
ВТБ на 60,9% принадлежит государству. В 2011 году ВТБ приобрел муниципальный Банк Москвы и в мае 2016 года вместе с бизнесом Private Banking присоединил его к материнскому банку. Бренд «Private Banking ВТБ Банк Москвы» сохранится до сентября 2017 года, после этого название сократится до Private Banking ВТБ. За пять лет привлеченные средства состоятельных клиентов выросли более чем в четыре раза, до 280 млрд рублей. Сейчас банк планирует четырехкратный рост в этом бизнесе — до 1 трлн рублей к 2018 году, и это не предел. В 2014 году глава ВТБ Андрей Костин объявил, что после присоединения Банка Москвы к ВТБ в течение пяти лет могут присоединиться и другие розничные банки группы.
4. А-Клуб Private Banking
Количество баллов: 74
Год запуска: 2006
Руководитель: Катерина Милеева
Порог входа: $500 000
Офисы за рубежом: Великобритания, Кипр, Люксембург
Финансовый сервис: PB, WM, IB
Альфа-Банк входит в консорциум «Альфа-Групп», крупнейший бенефициар банка — Михаил Фридман с долей 36,5%. У его подразделения «А-Клуб Private Banking» самый крупный размер среднего клиентского счета среди конкурентов. Альфа-Банк лидировал в рейтинге Forbes в 2015 году в сегменте услуг для ультра-состоятельных клиентов с активами до $20 млн. Банк активно работает с состоятельными клиентами в регионах и лидирует по доле регионального бизнеса среди других игроков. Офисы Private Banking есть в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Тюмени и Челябинске.
5. Friedrich Wilhelm Raiffeisen
Количество баллов: 65
Год запуска: 2004
Руководитель: Светлана Григорян
Порог входа: $500 000
Офисы за рубежом: Австрия
Финансовый сервис: PB, WM, IB
Райффайзенбанк — «дочка» крупнейшего австрийского холдинга Raiffeisen Bank International, созданного почти 100 лет назад. Бизнес по обслуживанию состоятельных клиентов носит имя общественного деятеля, основателя сети кредитных кооперативов Фридриха Вильгельма Райффайзена. Услуги Private Banking представлены в восьми странах Европы, российское подразделение — одно из старейших. Ставки по вкладам не самые выгодные на рынке, зато доля инвестпродуктов в объеме клиентских средств самая высокая среди конкурентов.
6. Citigold Private Client
Количество баллов: 60
Год запуска: 2012
Руководитель: Вероника Жукова
Порог входа: $1 000 000
Офисы за рубежом: США, Великобритания, Сингапур
Финансовый сервис: PB, WM
Ситибанк — 100-процентная дочка Citigroup, одного из крупнейших американских финансовых институтов. В рейтинге надежности банков Forbes Ситибанк занимает первое место с наивысшим рейтингом BBB– от Fitch. Банк был одним из пионеров в обслуживании премиальных клиентов с суммой от $100 000: бренд Citigold появился еще в 2002 году. Спустя 10 лет банк запустил программу по обслуживанию крупных капиталов Citigold Private Client. Под этим брендом Ситибанк обслуживает более 2000 долларовых миллионеров.
7. UniCredit Private Banking Россия
Количество баллов: 47
Год запуска: 2008
Руководитель: Игорь Рябов
Порог входа: 20 млн руб.
Офисы за рубежом: Австрия
Финансовый сервис: PB
Юникредит Банк — 100-процентная дочка итальянской банковской группы UniCredit. Состоятельным клиентам банк предлагает как собственные, так и партнерские услуги. Один из основных партнеров в международной сети группы — основанный в 1833 году австрийский банк по работе с частным капиталом Schoellerbank. По версии издания Handelsblatt, последние годы банк занимает ведущие позиции в списке лучших банков по управлению активами в Австрии и немецкоговорящих странах. В Юникредит Банке говорят, что к персональным менеджерам в России его клиенты подчас предъявляют те же требования по квалификации и знаниям, что и к частным банкирам за рубежом.
8. Открытие Private Banking
Количество баллов: 45
Год запуска: 2010
Руководитель: Алина Назарова
Порог входа: 30 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге, 15 млн руб. в регионах
Офисы за рубежом: Великобритания, Кипр
Финансовый сервис: PB, WM
Банк «ФК Открытие» находится под контролем АО «Открытие Холдинг», основным акционером которого является Вадим Беляев. «Открытие» активно участвует в экспансии крупнейших игроков на рынке Private Banking, делая ставку на переток средств состоятельных клиентов из региональных банков в крупнейшие федеральные институты. Масштабная региональная сеть банка для состоятельных клиентов включает 27 офисов в 23 городах. На регионы приходится 40% всех средств клиентов Private Banking ФК «Открытие». Благодаря низкому входному порогу в регионах клиентская база «Открытия» стала крупнейшей.
9. ВТБ24 Private Banking
Количество баллов: 39
Год запуска: 2007
Руководитель: Павел Кудрявцев
Порог входа: 50 млн рублей
Офисы за рубежом: Австрия, Франция
Финансовый сервис: PB, WM
ВТБ24 — розничный банк группы ВТБ. Долларовые миллионеры доверили ему около 600 млрд рублей, больше, чем любому другому банку. Три года назад банк объявил о планах увеличить к 2016 году число клиентов Private Banking в шесть раз, до 20 000, хотя в его клиентской базе всего 10 000 человек подпадали под этот формат. К 2016 году объем привлеченных средств вырос почти в шесть раз, но число клиентов едва перевалило за 7000. В основном это активные люди среднего возраста: пенсионеров из них всего четверть, что почти в два раза ниже, чем в целом среди экономически активного населения. Но больше всего они ценят в банке его вклады: 85% средств они разместили на депозиты.
10. Промсвязьбанк Private Banking
Количество баллов: 23
Год запуска: 2008
Руководитель: Татьяна Волошкина
Порог входа: 20 млн руб.
Офисы за рубежом: Кипр
Финансовый сервис: PB, WM, IB
Промсвязьбанк на 50,03% принадлежит братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. У банка есть вся инфраструктура для обслуживания состоятельных клиентов: офис на Кипре и партнерский банк в Швейцарии. Банк предлагает широкий спектр инвестиционных инструментов, включая операции на рынке ценных бумаг, аналитическую поддержку, интернет-трейдинг, маржинальное кредитование, депозитарное обслуживание и брокеридж. Однако порядка 80% средств клиенты Промсвязьбанк Private Banking, как и состоятельные клиенты других банков, предпочитают хранить на депозитах.