К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Российский разработчик игр Nexters покупает четыре игровые студии за $100 млн

Один из основателей Nexters Inc. Борис Герцовский (Фото Anna Huix для Forbes)
Один из основателей Nexters Inc. Борис Герцовский (Фото Anna Huix для Forbes)
Разработчик мобильных игр Nexters заключил соглашения о покупке 100% акций игровых студий Cubic Games и Lightmap, 48,8% акций студии RJ Games и 49,5% студии Royal Ark. Первоначальный объем вложений составит около $100 млн, Nexters оставляет за собой право на увеличение своих долей в издательствах. За счет приобретений компания надеется закрепиться в сегментах мобильных шутеров, ролевых пазл-игр и игр про зомби

Международная компания Nexters Inc., основателями которой являются Андрей Фадеев и Борис Герцовский, заключила соглашения о покупке четырех игровых студий из СНГ — Cubic Games, RJ Games, Royal Ark и Lightmap, сообщил Forbes представитель Nexters. Первоначальный объем вложений составит около $100 млн. 

Cubic Games, издатель мобильного шутера Pixel Gun 3D, принадлежит кипрской Gracevale Limited. Nexters покупает 100% этой компании за $70 млн. Условия сделки подразумевают единовременный платеж в размере 85% от этой суммы ($59,5 млн) и отложенный платеж, который зависит от выполнения Cubic Games «определенных условий», говорится в пресс-релизе. Для частичного финансирования сделки Nexters использует до 1,4 млн своих новых акций. В сумму этой сделки также входит приобретение студии Lightmap, услугами которой Gracevale Limited пользовалась для разработки Pixel Gun 3D.

Студия RJ Games издает социальные и мобильные игры в разных жанрах и сейчас сфокусирована на развитии ролевой головоломки Puzzle Breakers. Издательство принадлежит кипрской MX Capital Limited — 48,8% ее акций Nexters выкупит у компании Everix Investments Limited, которая также является владельцем 38% акций Nexters Inc. Объем первоначальной выплаты составит $15 млн. Еще до $35 млн Nexters может вложить при достижении MX Capital Limited «определенных оговоренных метрик», говорится в пресс-релизе. В рамках этой сделки Nexters также предоставит компании-владельцу студии RJ Games займ в размере $46 млн. Он будет состоять из четырех траншей — первый, до $11 млн, MX Capital Limited получит вместе с закрытием сделки. 

 

Royal Ark издает зомби-игры Dawn of Zombies и Shelter War и принадлежит кипрской компании Castcrown Limited. Nexters покупает около 49,5% ее акций за $4,95 млн. В рамках этой сделки компания предоставит Castcrown Limited займ на сумму до $16 млн. Первый транш, на $7,5 млн, студия получит вместе с закрытием сделки, а остальное — при выполнении «определенных KPI», говорится в пресс-релизе. 

Все три сделки будут закрыты в I квартале 2022 года. Nexters договорилась с владельцами RJ Games и Royal Ark о колл- (на покупку акций) и пут-опционах (на продажу). Основателям последней за колл-опцион компания выплатит до $2 млн. 

С помощью поглощений Nexters надеется закрепиться в сегментах мобильных шутеров, ролевых пазл-игр и игр про зомби. По данным из пресс-релиза, выпущенная в 2013 году Pixel Gun 3D — третий по размеру ежемесячной аудитории мобильный шутер в мире, общее количество его установок превышает 170 млн. Головоломка Puzzle Breakers от RJ Games находится в стадии софт-лонча (предварительного запуска для ограниченной аудитории) на Android в ряде регионов, а официальный релиз запланирован на II квартал этого года. Игры Dawn of Zombies и Shelter War вышли в 2019–2021 годах и уже сформировали вокруг себя «преданное комьюнити», говорится в релизе. В 2021 году выручка Royal Ark, по ее собственным данным, составила около $9 млн. 

В Nexters ожидают, что за счет синергии студии увеличат свою выручку более чем втрое, и в 2024 году группа сможет получить с их помощью дополнительные $130 млн. «Эти соглашения открывают нам путь по консолидации игровой индустрии в русскоязычном регионе, — говорит гендиректор и сооснователь Nexters Андрей Фадеев (его слова приведены в пресс-релизе). — Мы считаем, что суммарно эти сделки являются одним из крупнейших игровых M&A (слияний и поглощений. — Forbes) в регионе, и верим, что они создадут крепкий фундамент для дальнейшей консолидации». 

Nexters — разработчик и издатель мобильных и социальных игр, штаб-квартира которого находится на Кипре. В середине 2021 года в ней работало более 600 разработчиков. Выручка Nexters за 2020 год составила $295,5 млн, а чистая прибыль — $668 000. В третьем квартале 2021 года компания получила рекордную выручку в $115 млн — это на 77% больше, чем за тот же период в 2020 году. В III квартале компания увеличила число ежемесячно платящих пользователей на 30% год к году, до 371 000. Выручка от рекламы за этот период достигла $9 млн — это вдвое больше, чем в прошлом году.

 

В июле 2021 года разработчик привлек $50 млн от фонда из Абу-Даби Mubadala Investment Company и компании VPE Capital, которая фокусируется на сделках в СНГ. А Nexters закрыл сделку по слиянию со SPAC-компанией бывшего главы «Мегафона» Ивана Таврина Kismet Acquisition One — акции и варранты объединенной компании начали торговаться на бирже Nasdaq. Стоимость объединенной компании оценивалась в $1,9 млрд. Сооснователи Андрей Фадеев и Борис Герцовский продолжили руководить Nexters. В совет директоров вошли семь человек: Фадеев, Герцовский, Таврин, а также братья-миллиардеры Игорь и Дмитрий Бухманы, Эндрю Шеппард и Натали Брагински Мунье.

Открытие торгов Nexters на Nasdaq прошло по $10,5, стоимость акций на 26 января 2021 года составляла $7,4. Отвечая на вопрос Forbes о результатах IPO, Фадеев признается, что в процессе выхода на биржу компанию «изрядно турбулентно потрясло», но теперь она «полностью привыкла к новой роли» и четко видит следующие шаги. «Эти сделки для нас важны еще и тем, что они показывают рынку наши стратегические амбиции. Невзирая на текущие отличные результаты, выполнение финансовых планов и прочие достижения, мы понимаем, что нас ждет сложный, но, как мы надеемся, успешный путь», — говорит Фадеев.

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2023
16+