Железная нехватка: сможет ли Россия преодолеть кризис дефицита дата-центров
Горячий рынок
Центры обработки данных — это сердце экономики: в них обрабатываются заказы, хранятся сведения о каждом гражданине и клиенте бизнес-структур и в целом происходят вычисления, от которых зависит будущее страны. Неслучайно этот вопрос привлекает внимание на высшем государственном уровне: о развитии рынка ЦОД говорят первые лица, активно включаясь в вопросы развития интернет-инфраструктуры.
Дата-центры — это фактор экономического роста, и любые новые технологические решения напрямую задействуют эту инфраструктуру. Но если большие данные уже стали одним из столпов развития IT-индустрии, то сейчас вектор сместился в сторону ИИ — технологии, для обеспечения функционирования которой недостаточно существующей инфраструктуры даже самых передовых стран. Неслучайно один из самых значимых IT-мегапроектов в США — это инициатива по созданию комплекса дата-центров Stargate, стоимость которого превысит $1,1 млрд. Согласно прогнозам аналитиков McKinsey, востребованность дата-центров в целях развития ИИ будет расти на 33% ежегодно в течение как минимум еще пяти лет. А ведь у экономики есть и другие потребности: курс на цифровизацию той же городской среды, промышленности и обеспечение суверенитета информационных систем страны в целом никто не отменял.
Рынок развивался в своем ритме, но все поменялось из-за внешних факторов в начале 2022 года. Отток зарубежных компаний изменил динамику развития: якорные клиенты вроде Apple, Microsoft и прочих гигантов стали покидать российские ЦОДы, освобождая места для российских компаний. Внесли свои коррективы валютные колебания и высокая ключевая ставка: любой ЦОД — это сложный проект с длительным сроком окупаемости, включаться в который в той ситуации казалось просто невыгодно. В результате часть проектов по строительству дата-центров были заморожены, а некоторые и вовсе отменены. Индустрия погрузилась в режим ожидания.
В то же время IT-сектор продолжил развитие: санкционные ограничения простимулировали спрос на отечественные решения, и идея опоры на собственные ресурсы стала доминировать в российской бизнес-среде. Для этого были необходимы вычислительные мощности, размещать которые, как стало очевидно уже вскоре, негде — оставшиеся после ухода западных структур места в дата-центрах быстро нашли новых хозяев. Но растущий сектор экономики требовал большего.
На всех не хватит
Практика заморозки строительства новых ЦОД привела к тому, что сегодня страна столкнулась с жесточайшим дефицитом дата-центров. Сегодня в России суммарно насчитывается около 80 000 стойко-мест. Казалось бы, цифра внушительная, но этого явно недостаточно. По оценкам Key Point, для удовлетворения спроса на ЦОД внутри страны необходимо в течение ближайших пяти лет «ежегодно строить по несколько дата-центров общей вместимостью в 30 000 стойко-мест», а к концу десятилетия потребность в площадях для размещения стоек удвоится. При этом уже сегодня ситуация на рынке такова, что очередь на размещение оборудования в дата-центрах расписана на годы.
Вносит свои коррективы и госрегулирование. В марте 2025 года вступили в силу новые правила проектирования центров обработки данных — документ утвердил Минстрой. Они определяют множество деталей вроде выбора земельных участков, проектирования зданий, прокладки коммуникаций, размещения оборудования, пожарной безопасности и т. д. Формально это можно расценить как логичное желание урегулировать рынок с целью создания надежной инфраструктуры. Но каждый дата-центр — это уникальное сооружение, и относиться к ним как к типовым объектам нельзя. Так, цикл строительства ЦОД, занимавший ранее около пяти лет, теперь может составлять до семи лет.
Не обойдется и без удорожания: если до 2022 года стоимость стойки можно было оценить примерно в 100 000 рублей, то в 2024-2025 годах это уже 150 000 рублей. Будут ли эти цифры расти? Вероятно, да. По-прежнему высокая ключевая ставка, удорожание логистики и кризис в строительной сфере, выражающийся в дефиците рабочих рук, — все это продолжит оказывать давление, что скажется на всей IT-индустрии. Дефицит стойко-мест тревожит даже гигантов: Сбербанк и Т-Банк жалуются на проблему с поиском территорий для строительства ЦОД, а «Яндекс» заявляет о нехватке не только вычислительных мощностей, но и энергии для них питания.
В этом случае идея поднять цену и переложить ее на клиентов не сработает: без вычислительных мощностей компаниям будет просто нечего предложить взамен. Потому бизнесу придется искать новые пути и неочевидные решения.
Уходим от проблем в регионы
Меры, принимаемые тем же Минстроем, носят вынужденный характер. Цель государства заключается в том, чтобы предотвратить установку серверов в помещения, не соответствующие базовым требованиям, — среди жилых массивов, в гаражах и прочих подобных локациях. С позиции государства это защита национальных интересов и регулирование отрасли, плоды будут видны в среднесрочной перспективе. Издержки понесут те компании, которые традиционно строили бизнес-модель на пренебрежении правилами. Никто не гарантирует, что в перспективе для включения в тот же реестр хостинг-провайдеров не будет необходимо прохождение проверки на соответствие материальной части и помещений тем или иным нормам или стандартам. Приведет это, вероятно, к консолидации рынка и вымыванию с него игроков, не имеющих крепких позиций.
К слову, пример того, что правила нахождения в реестре могут быть изменены, уже есть. В апреле этого года Совет Федерации предложил Минцифры пересмотреть часть аспектов в деятельности хостеров: речь шла о том, чтобы отделить обладателей серверного оборудования от вторичных поставщиков, компаний-реселлеров, перепродающих право пользоваться вычислительными мощностями других хостеров. Пока это только инициатива, но она наглядно показывает, что текущие правила игры на рынке могут измениться достаточно быстро.
Что же до крупного бизнеса, то, осознав критическую значимость серверных мощностей и не желая зависеть от третьей стороны, он все чаще сосредотачивает свои усилия на создании собственных ЦОД — так называемых кэптивных дата-центров. Опасения остаться не у дел в пик кризиса доступности площадок для вычислений диктуют новую логику поведения практически каждой сфере, и этот процесс будет усугубляться. Особенно в контексте кибербезопасности — растущие риски заставляют бизнес держать на контроле как можно большую часть инфраструктуры, рассчитывая в первую очередь на свои собственные силы и потребности. Смотрят в этом направлении и маркетплейсы, и банки, и промышленность, и телекоммуникационные компании, и многие другие.
Цель кэптивных ЦОД заключается в удовлетворении потребностей в вычислительных мощностях материнской компании, а не переманивании клиентов из классических ЦОД. Поэтому угрозы рынку коммерческих дата-центров этот тренд не несет. Более того, уходя из коммерческих дата-центров, крупный бизнес освободит места для развивающихся компаний. Сыграет на руку бизнесу и постепенный переход на более современные решения по части оборудования. Конечно, усложненные из-за санкций логистические цепочки затрудняют проникновение в страну современного «железа», но процесс идет. Новые решения более компактные, что позволит повысить условный КПД каждой отдельно взятой серверной стойки, а это и возросшие мощности, и пониженное энергопотребление, и улучшенные показатели надежности.
В случае волны строительства крупным бизнесом собственных дата-центров ему придется осваивать не уже привычные локации той же Москвы, а идти в регионы. Мест в столице, подходящих для строительства, на всех не хватит, и череда IT-строек накроет не только Казань или Санкт-Петербург, но также Новосибирск, Владивосток, Краснодар и другие города, сегодня слабо ассоциирующиеся с наличием серьезной сетевой инфраструктуры. Регионам это, вероятно, пойдет на пользу: ЦОД требуют массы специалистов на местах, будут платить налоги в местные бюджеты и в целом станут одной из заметных точек роста. Попутно это решит вопрос с перетеканием кадров в столицу и углубит развитие страны в целом.
В итоге снижающееся число подходящих мест для размещения ЦОД с достаточными требованиями к надежности приведет к буму регионального строительства IT-инфраструктуры, делая ее более распределенной и доступной для всей страны. Но процесс займет пять-семь лет, в течение которых борьба за каждое стойко-место будет только ожесточаться, а продолжающаяся волна регулирования интернета и его инфраструктуры заставит бизнес действовать проактивно и открывать новые локации, ниши и перспективы за пределами привычной сегодня зоны комфортной работы. Только через опыт прохождения этой зоны турбулентности отечественный IT-сектор получит задел для развития по всем направлениям, на которые делает ставку не только бизнес, но и само государство.
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора