К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

Деньги вместо войны. «Газпром» продал евробонды вопреки проблемам с Англией

Фото Владимира Смирнова / ТАСС
Фото Владимира Смирнова / ТАСС
«Газпром» разместил евробонды на €750 млн несмотря на кризис в российско-британских отношениях из-за покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Большую часть бумаг выкупили европейские инвесторы, в том числе из Великобритании

В среду, 14 марта, «Газпром» разместил восьмилетние еврооблигации, номинированные в евро, на сумму €750 млн, по ставке 2,5% годовых, следует из данных терминала Bloomberg. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение в три раза, на пике его объем достигал $2,3 млрд. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Deutsche Bank, JP Morgan и «Ренессанс Капитал».

Накануне «Газпром» провел роудшоу в Париже и Лондоне — встречи с инвесторами состоялись 12 и 13 марта. Изначально ориентир доходности выпуска составлял порядка 2,87%, организаторы рассчитывали на спрос в размере €2,2​5 млрд, отмечается в материалах Bloomberg.

По словам первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, в размещении приняли участие более 120 институциональных инвесторов — инвестиционные фонды, банки, страховые компании и пенсионные фонды. «Большую часть спроса обеспечили инвесторы из Евросоюза — они выкупили 70% выпуска. Еще 8% приобрели участники рынка из Швейцарии, 5% — из Великобритании, 3% — инвесторы из США», — рассказал Forbes банкир. Российским участникам рынка досталось порядка 13% выпуска.

Таким образом, обострение геополитической обстановки и негативный информационный фон, связанные с покушением на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании 4 марта, не остановили британских и других западных инвесторов в покупке бондов компании, резюмирует Шулаков.

«Еврооблигации размещены без премии ко вторичной кривой, при этом из всех обращающихся бондов «Газпрома», номинированных в евро, в этом выпуске удалось зафиксировать самый узкий кредитный спред», — добавил он.

 

Газовая атака

Размещение бондов «Газпрома» проходило в условиях разгоревшегося кризиса в российско-британских отношениях. Официальный Лондон обвинил российское государство в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочери Юлии, с помощью нервно-паралитического газа группы «Новичок», который был разработан еще в СССР.

«После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне… Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову», — заявила 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Британская сторона намерена выслать из страны 23 российских дипломата, а также отменить посещение королевской семьей и чиновниками Чемпионат мира по футболу в России.

 

Кроме того, власти Великобритании обещают ужесточить проверки частных российских самолетов и в дальнейшем замораживать российские госактивы в случае, если появится информация, что они могут создать угрозу для безопасности Соединенного Королевства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «чушью» обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

Вне политики

Итоги размещения евробондов «Газпрома» полностью соответствуют рыночной конъюнктуре и свидетельствуют о том, что западные инвесторы не видят серьезных рисков в ухудшении российско-британских отношений, говорит старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. «Российский газ все равно будут покупать, поэтому в глазах институциональных инвесторов «Газпром» остается надежным и качественным эмитентом», — отмечает финанcист.

 

С ним соглашается генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. «Политические риски пока не влияют на котировки облигаций «Газпрома». У инвесторов за последние годы сформировался иммунитет к заявлениям о разных геополитических угрозах, и они привыкли закрывать глаза на подобные заявления, пока не будут приниматься конкретные меры, способные повлиять на финансовое состояние компании», — объясняет он.

По словам Третьякова, мартовское размещение не выглядит «клубной» сделкой, так как эмитент три раза в течение дня снижал доходность по бумагам в зависимости от наполнения книги заявок. В результате ставка снизилась с 2,875% до 2,5%. Эксперт напоминает, что предыдущие размещения «Газпрома» также оказались успешными.

Компания привлекает финансирование на международном рынке второй раз в этом году — в конце февраля «Газпром» разместил выпуск пятилетних бондов на 750 млн швейцарских франков с доходностью 1,45%. В 2017 году компания разместила четыре выпуска еврооблигаций — на 500 млн швейцарских франков, $750 млн, £850 млн и €750 млн. Доходность последнего выпуска, размещенного в ноябре 2017 года, составила 2,25%.

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+