К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

Владелец UFC и «Мисс Вселенной» подал заявку на IPO

Фото REUTERS
Фото REUTERS
Компания Endeavor подала заявку на первичное размещение акций. Ей принадлежат организаторы конкурса «Мисс Вселенная» и турниров смешанных единоборств UFC, а также права на представление звезд, например, Марии Шараповой и Рианны. В прошлом году РФПИ с партнерами создал совместное с UFC предприятие, в которое инвестировали почти $10 млн

Endeavor Group, владелец организатора турниров смешанных единоборств UFC, подала заявку на публичное размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют материалы Комисcии по ценным бумагам и биржам США. Количество акций и ценовой диапазон пока не определены. Холдинг рассчитывает, что в результате IPO его акционерный капитал составит около $10 млрд, указали источники The Wall Street Journal.

Выручка компании в 2018 году составила $3,61 млрд, чистая прибыль — $231,3 млн после убытков $173,2 млн годом ранее, указывается в документах. Долгосрочные кредитные обязательства холдинга составляют $4,64 млрд. В 2017 году компанию оценивали в $6,3 млрд, уточняет Financial Times.

В качестве возможного риска компания указала свой конфликт с голливудскими авторами. Гильдия Сценаристов США расторгла соглашение c ассоциацией агентов, в которую в том числе входила Endeavor. Гильдию не устраивает то, что вознаграждение за телевизионные сериалы и фильмы агентам платят производители контента, а не клиенты. Сценаристы также выступили против того, чтобы их представляли агентства, чьи материнские компании сами вовлечены в производство. «Исход конфликта, в том числе деловая атмосфера в отношениях между авторами и агентами, может иметь на наш бизнес негативный эффект», — указывает компания в документах.

 

Андеррайтерами IPO выступят Goldman Sachs, KKR, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Deutsche Bank.

Инвесторы из России

В 2018 году стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создает совместное с UFC предприятие и  будет продвигать в России смешанные единоборства. В РФПИ объясняли решение войти на этот рынок «высокой узнаваемостью» бренда UFC в России. Партнерами в СП стали UFC, Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный РФПИ и China Investment Corporation, а также компания Mubadala Investment Company. Финансовые параметры сделки и планируемый объем инвестиций РФПИ не раскрывал.

 

Как стало известно из проспекта к IPO, российские инвесторы за долю в совместном бизнесе с UFC заплатили $9,7 млн. Как распределены доли партнеров в российском бизнесе, в проспекте Endeavor не сказано, но отмечено, что доля не контрольная.

По условиям сделки с Endeavor российские партнеры получили пут-опцион: они смогут продать свои доли в компании через 5,5 года после внесения денег в СП. Цена выкупа будет определяться как наибольший показатель из двух: либо по справедливой рыночной стоимости, либо как сумма инвестированных средств (вложения российских инвесторов минус средства, которые были распределены компанией акционерам). И на конец 2018 года, и на 31 марта 2019 года Endeavor оценивала эту сумму в $9,7 млн, пишут «Ведомости».

От «Мисс Вселенной» до «Ла-Ла Ленда»

Endeavor была основана в 1995 году Ари Эмануэлем и тремя его коллегами из компании International Creative Management — одного из крупнейших в Голливуде агентств по поиску талантов.

 

За последние несколько лет Эмануэль и его партнер Патрик Вайтшелл превратили Endeavor в медиагиганта. Компания работает со спортивными лигами, организует модные показы и представляет знаменитых атлетов и артистов. Среди клиентов Endeavor — теннисистка Мария Шарапова, певица Рианна и голливудский актер Дуэйн Джонсон. Но представительство знаменитостей теперь приносит компании не больше половины всей прибыли, пишет Bloomberg. В прошлом году на организации развлекательных и спортивных мероприятий она заработала $2.27 млрд. За работу со звездами компания получила $1,31 млрд. Остальную прибыль принесло подразделение Endeavor X, включающее в себя стриминговые сервисы и другой цифровой бизнес.

Организацию UFC компания приобрела в 2016 году за $4 млрд, сообщал Bloomberg. Помимо нее, Endeavor владеет конкурсами «Мисс Вселенная» и «Мисс США», которые она выкупила у структур Дональда Трампа в 2015 году. Помимо этого, ей принадлежат агентство по организации гастролей WME и модельное агентство IMG. Через свое подразделение Endeavor Content компания участвовала в финансировании более 100 фильмов, включая ленту «Ла-Ла Ленд».

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+