ЦБ рассказал о лазейках микрофинансистов для выдачи займов закредитованным клиентам

Соблюдение макропруденциальных лимитов не всегда приводит к ужесточению скоринга микрофинансистов — они научились обходить ограничения за счет регуляторных лазеек, рассказала на форуме «MRF. Осень 2023» представитель управления надзора за микрофинансовым рынком Департамента микрофинансового рынка Банка России Екатерина Чеснокова. 

Механизм макропруденциальных лимитов (МПЛ), то есть количественных ограничений на выдачу кредитов и займов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки, действует на российском рынке необеспеченного потребкредитования с 2023 года. Для установления таких ограничений ЦБ пользуется параметром показателя предельной долговой нагрузки заемщика (ПДН). Она показывает соотношение его среднемесячных платежей по всем кредитам и займам к его среднемесячному доходу.

По задумке регулятора, количественные ограничения в привязке к ПДН должны дестимулировать банки и микрофинансовые организации, давать деньги закредитованному заемщику. Чем выше его ПДН, тем дороже выданный займ или кредит обходится банку или МФО с точки зрения нагрузки на капитал.

Видя, что число заемщиков с ПДН более 80% сокращается медленно, а 64% портфеля кредиторов приходится на заемщиков, которые тратят на обслуживание долга более половины своего дохода, ЦБ в течение года последовательно ужесточал МЛП. Так, для МФО на IV квартал будут действовать самые жесткие ограничения: заемщики с ПДН 50-80% должны составлять не более 30% портфеля, а с ПДН свыше 80% — всего 15%. Еще в III квартале лимита на первых не было, а на вторых могла приходиться третья часть портфеля.

В малых дозах в любых количествах

По словам Чесноковой, в ходе проверок МФО в первом полугодии ЦБ выявил две распространенные схемы обхода. «В основном все они крутятся вокруг практик по манипулированию размером ПДН. И одна из таких практик — это дробление сумм займов. Одному заемщику выдается несколько займов на сумму до 10 000 рублей», — рассказала Чеснокова.

Суть этой схемы в том, что сейчас в расчет показателя долговой нагрузки займы менее 10 000 рублей не принимаются. Это дает МФО возможность соблюдать МПЛ, выдавая займы закредитованным заемщикам малыми порциями. По словам Чесноковой, в I квартале ЦБ выявил случай, когда одному заемщику было выдано 17 займов на сумму менее 10 000 рублей, в том числе два-три займа были выданы в один день.

С 1 января 2024 года все займы до 10 000 рублей станут учитываться в ПДН. «Поэтому, в принципе, жить с этим осталось не очень долго», — резюмировала Чеснокова.

Нашествие миллионеров

«Еще одна практика, она, наверное, для нас оказалась самая удивительная. Мы для себя называем эту практику «Заемщики-миллионеры». Когда мы проводим проверки ПДН, стали видеть у некоторых организаций, что заемщики получают доходы, которые измеряются миллионами. Причем это не один или два заемщика. Это может быть весомая доля заемщиков», — рассказала Чеснокова. По ее словам, у одной микрофинансовой компании ЦБ обнаружил клиентов с доходами от 3 млн до 27 млн рублей.

Суть этой схемы в том, что сейчас МФО перешли со стандартной практики расчета дохода заемщика, базирующегося на среднедушевом доходе по региону, на модельный подход, учитывающий заявленный заемщиком доход. «Это все к вопросу о достоверности и актуальности данных, которые используются компаниями для расчета ПДН. И как минимум это все вызывает вопросы», — заключила Чеснокова.

Эта возможность обходить соблюдение МПЛ также может закрыться. Из дорожной карты ЦБ по развитию макропруденциальных инструментов следует, что с 1 апреля 2024 года кредиторы должны будут использовать данные только квалифицированных бюро кредитных историй для определения среднемесячных платежей заемщика при расчете ПДН. Также обсуждается отказ МФО от внутренних моделей расчета в 2025 году.

Почему микрофинансисты используют лазейки

Представители микрофинансовых организаций также не довольны тем, как работают введенные ЦБ количественные ограничения — они ограничивают рост выдач. Каждая доля процента, приближающая к пороговому значению МПЛ дает МФО «колоссальные возможности, доходы», поэтому компании стараются «не перелимитить», говорит директор дирекции по управлению рисками ГК «Финбридж» Эльдар Какушев. «Произошло снижение средней суммы выдачи. Части клиентов не понравилось, что мы снижаем среднюю сумму выдачи, они ушли от нас. Части клиентов мы обязаны были сами отказывать, так как в эту лазейку до 10 000 рублей не было смысла их закидывать. Они по LTV (livetime value или «пожизненная ценность клиента», то есть прибыль, которую компания получает за все время взаимодействия с клиентом. — Forbes) поздно выходили в плюс… МПЛ и ПДН не дали нам расти, мы остались на своем месте по объему выдач», — сетует он.

По словам Какушева, одни лишь количественные ограничения IV квартала могут привести к закрытию порядка 20% всех МФО, учет выдач займов объемом более 10 000 рублей закроет порядка 30%. Последующие новации могут привести к закрытию большинства МФО, пессимистичен он. Сохранение внутренних моделей расчета ПДН и минимальной суммы, которая может быть выдана без учета ПДН, он называет основой сохранения микрофинансового рынка как такового. 

Соблюдение новых норм потребует либо существенной докапитализации МФО, либо приведет к стагнации бизнеса у игроков без значительного финансового ресурса, писало в исследовании микрофинансового рынка по итогам первого полугодия 2023-го рейтинговое агентство «Эксперт РА». Оно оценивало потребности в докапитализации в 5 млрд рублей.

У текущих практик есть недостатки, которые влияют на статистику, считает советник по рискам МФК «Займер» Тимофей Костин. Он уверен, что после введения МПЛ просрочка начала расти из-за того, что клиенты стали получать займы сразу в нескольких компаниях, чтобы набрать нужную им сумму. МФО же стремились выдать им максимальный займ в пределах 10 000 рублей. В итоге сумма займа вырастала, а их количество не позволяло вовремя платить.

Также он поддерживает сохранение права МФО пользоваться внутренними моделями подсчета ПДН, так как их наработки и анализ трат дают им точную картину доходов клиента с точностью до 5000 рублей. «Та информация о доходе заемщика, которая используется при расчете ПДН, никак не коррелирует с доходом заемщика», — говорит Костин. Основную долю клиентов компании составляли клиенты с ПДН 50-200%, и они были в состоянии обслуживать свои долги, утверждает он.