Казахстанский Kaspi.kz подал заявку на IPO на бирже Nasdaq в США

Казахстанский онлайн-банк и маркетплейс Kaspi.kz подал заявку на размещение американских депозитарных расписок (ADS) на бирже Nasdaq в Нью-Йорке, пишет Reuters со ссылкой на документы компании.

Количество акций, которые Kaspi.kz планирует продать в ходе IPO, не раскрывается, отмечает агентство. При этом банк сообщил, что цена предложения будет аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже. Бумаги компании на 12:02 мск 29 декабря стоили $92 (-1,6%). Ведущими андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, J.P. Morgan и Citigroup.

«Мы уверены, что благодаря листингу в США Kaspi.kz сможет охватить более широкий и разнообразный круг инвесторов, которым будет приятно быть с нами на следующем этапе нашего развития», — цитирует Reuters письмо гендиректора компании Михаила Ломтадзе, приложенное к проспекту IPO.

На бирже в Лондоне рыночная стоимость Kaspi.kz оценивается почти в $19 млрд. Компания присоединилась к нескольким высоко оцененным фирмам, которые планируют выйти на IPO в США в 2024 году, отмечает Reuters. Так, к листингу готовятся социальная сеть Reddit, стартап в сфере облачной безопасности Rubrik и другие.

Чистая прибыль Kaspi.kz по итогам третьего квартала составила 232,49 млрд тенге ($512 млн) — на 40% больше, чем годом ранее. Выручка банка выросла почти на 51% и составила 508,44 млрд тенге (около $1,1 млрд). В рейтинге надежных банков соседних с Россией стран Kaspi.kz в 2023 году занял четвертое место.