Инвесткомпания CVC Capital Partners решила провести IPO в Нидерландах на €1,25 млрд

Инвесткомпания CVC Capital Partners объявила о планах провести первичное размещение акций на бирже Euronext Amsterdam в Нидерландах, следует из сообщения на ее сайте. Это одна из самых известных в Европе компаний по выкупу акций, она управляет активами примерно на €186 млрд и владеет долями в таких фирмах, как швейцарский производитель часов Breitling и производитель чайных напитков Lipton Teas and Infusions, отмечает Bloomberg.

Объем IPO CVC Capital Partners может составить как минимум €1,25 млрд, говорится в сообщении. Компания планирует разместить новые акции на €250 млн, также свои бумаги будут продавать некоторые акционеры. CVC Capital Partners ожидает, что IPO состоится в ближайшие недели, сроки будут зависеть от рыночных условий. CVC нацелена на оценку примерно €13–15 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

CVC работала над размещением как минимум с 2022 года, но предыдущие попытки выйти на биржу провалились из-за волатильности рынков, пишет Bloomberg. Гендиректор CVC Роб Лукас отметил, что сейчас инвесткомпания внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке. Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по Израилю, применив более 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Армия обороны Израиля заявила, что отразила атаку, перехватив 99% целей.

CVC долгое время рассматривала возможность проведения IPO и была осторожна в своем подходе к нему, но настроения инвесторов в последние несколько месяцев были настолько позитивными и сильными, что это придало компании уверенности в своем решении, отметил Лукас. Ракетный удар Ирана вызывает обеспокоенность по поводу эскалации на Ближнем Востоке, хотя восстановление европейского рынка IPO увеличивает шансы CVC на успешный дебют, пишет Bloomberg.

Хотя инвесторы стали проявлять больший интерес, восстановление рынка IPO в Европе неравномерно, пишет Bloomberg. Акции фармацевтической компании Galderma Group, которая провела IPO на $2,6 млрд, выросли в цене на 20%. В то же время бумаги немецкого парфюмерного ретейлера Douglas, который принадлежит CVC Capital Partners, после IPO потеряли в стоимости 24%. Испанский производитель косметики и парфюмерии Puig Brands SA заявил о планах выйти на биржу в Мадриде и привлечь €1,25 млрд, а холдинговая компания Bergé y Compañía отказалась от намерения провести IPO своего подразделения.

В начале 2024 года европейский рынок IPO показал лучшие результаты со времен пандемии коронавируса, писала Financial Times. По данным London Stock Exchange Group, которой принадлежит Лондонская фондовая биржа, в январе-феврале IPO в Европе привлекли $3,2 млрд, что вдвое больше, чем за тот же период 2023 года. Аналитики отмечали, что сейчас в Европе наблюдается низкая волатильность, рынки достаточно оживлены, инфляция кажется контролируемой, а инвесторы ждут снижения ставок Европейским центробанком в июне.