Россия сэкономит на инвестбанкирах

1 октября. IFX-News - Минфин РФ установил в проекте госбюджета на 2010 год максимальное вознаграждение банкам-агентам по размещению евробондов в размере 350 млн рублей, или $10-12 млн. Однако инвестбанкиров это не смущает, а некоторые из них считают, что будут желающие размещать российские бумаги и вовсе бесплатно. Комментируя Интерфаксу объем вознаграждения, замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин сказал, что это достаточно жесткая цифра, "просто нас ужали по всем расходам". По его словам, в первоначальной заявке была более крупная сумма, но ее пришлось сократить. Он отметил, что планировалось заложить на эти цели менее 1 млрд, но более 350 млн рублей. "Я не исключаю, что нам придется пересмотреть объем вознаграждения. По крайней мере, на первый выпуск этого хватит, а там можно будет ориентироваться", - сказал Д.Панкин, отказавшись комментировать возможный объем первого выпуска. Он также сообщил, что готовится проект постановления правительства о порядке отбора банков-агентов. Источник в американском инвестбанке сказал Интерфаксу, что при таком объеме вознаграждения можно разместить евробонды на $5 млрд. По его словам, комиссия банков-организаторов при размещении суверенных облигаций зависит от срока обращения бумаг.Он подчеркнул, что размер вознаграждения будет зависеть от конкурентной борьбы между банками-организаторами за мандат. Источник в другом американском инвестбанке считает, что для банков организация евробондов России - "это не вопрос комиссий, это вопрос престижа". А по словам источника в российском инвестбанке, по западным меркам вознаграждение, заложенное в бюджете, невелико. Как правило, оплата инвестбанковских услуг находится в диапазоне 25-50 базисных пунктов от объема размещения. Россия планирует после более чем 10-летнего перерыва вернуться на рынок еврооблигаций, разместив в 2010 году займы на сумму до $17,8 млрд. Первый выпуск может состояться уже в начале года. В рамках годового собрания МВФ и Всемирного банка, которое состоится в конце этой - начале следующей недели в Стамбуле, представители Минфина проведут ряд встреч с иностранными инвестбанкирами. Д.Панкин отметил, что среди этих банков - Citibank, Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC, Barclays, Deutsche Bank, Nomura и ряд других ведущих игроков. "Это потенциальные инвесторы и агенты по размещению", - сказал он.