Крупнейший британский ипотечный банк планирует размещение ценных бумаг на 21 млрд фунтов

30 октября. IFX-News - Lloyds Banking Group намерен привлечь 21 млрд фунтов стерлингов за счет размещения конвертируемых облигаций и допэмиссии акций среди существующих акционеров, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Ожидается, что размещение будет начато не позднее 4 ноября. Оно предусматривает выпуск конвертируемых облигаций на сумму 7,5 млрд фунтов и допэмиссию акций для существующих акционеров на 13 млрд фунтов, что является мировым рекордом для такого показателя.
Привлечение новых средств необходимо банку для того, чтобы избежать участия в программе по страхованию проблемных активов объемом 260 млрд фунтов. Согласно условиям программы британского министерства финансов "Правительственная схема защиты активов" (Government Asset Protection Scheme, GAPS) Lloyds должен был застраховать свои активы объемом 260 млрд фунтов стерлингов, заплатив государству премию в размере 15,6 млрд фунтов. Бумаги Lloyds в ходе торгов в Лондоне почти утроились в цене с тех пор, как в марте банк заявил, что его активы будут застрахованы государством. В обмен на гарантии Lloyds должен был передать правительству часть акций, что увеличило бы долю государства в капитале банка до 62%.
Британский Минфин уже заявил о намерении поддержать проведение допэмиссии и приобрести столько акций, сколько потребуется, для сохранения нынешней доли государства в уставном капитале банка, пишет газета. Это означает, что правительство Великобритании может инвестировать еще порядка 6 млрд фунтов, чтобы сохранить за собой долю в 43,5%. Ранее правительство уже вложило около 17 млрд фунтов в спасение проблемного банка.