• IPO
  • 08.08.2013 11:50

Сеть отелей Hilton выйдет на IPO в 2014 году

Компания Hilton Worldwide Inc. готовится вернуться на рынок спустя шесть лет после того, как в 2007 году знаменитая сеть отелей была выкуплена фондом прямых инвестиций Blackstone Group за $18 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников издания, для IPO выбраны четыре банка-консультанта: Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., Bank of AmericaMerrill Lynch и Morgan Stanley. Им предстоит определить стоимость размещения акций Hilton, которая решила использовать благоприятную конъюнктуру — оживление на рынке недвижимости вкупе с сильным спросом на IPO со стороны потенциальных инвесторов. Частные владельцы на этом фоне активно избавляются от активов. По состоянию на среду, 7 августа, на американских площадках разместилась 121 компания, свидетельствуют данные Dealogic. Это рекордное значение с 2007 года.

Документы об IPO в регулирующие органы Hilton подаст до конца текущего года, после формирования полного пула банков-консультантов. Само размещение может случиться в начале 2014 года.

Под управлением Blackstone сеть пережила непростой период посткризисного развития: в момент покупки фондом в 2007-м долговая нагрузка компании составляла $7 млрд. На сегодня эта сумма выросла до $13 млрд, хотя Hilton и нарастила ключевые показатели для отелей по номерному фонду (с 2900 до более чем 4000 номеров). По данным агентства Bloomberg, задолженность будет реструктуризирована банками, которые будут консультировать Hilton в рамках размещения.

Гендиректор Blackstone Стивен Шварцман на последней встрече с аналитиками заявлял, что в первом полугодии 2013 года показатель EBITDA сети отелей вырос на 17%.

Сколько нынешний владелец захочет получить за Hilton, остается неизвестным. По прогнозу аналитика CreditSights Inc. Криса Сноу, Blackstone продаст акций сети, по меньшей мере, на несколько миллиардов долларов.

Новости партнеров