Русал не пересматривает ценовой диапазон IPO | Forbes.ru
$58.67
69.16
ММВБ2152.11
BRENT63.78
RTS1155.55
GOLD1257.28

Русал не пересматривает ценовой диапазон IPO

читайте также
+4 просмотров за суткиВ защиту ростовщика. 10 мифов, из-за которых все ненавидят МФО +5 просмотров за сутки15 друзей Березовского: от Авена до Зыгаря +187 просмотров за суткиМобильный криптосейф: как защитить биткоины от хакеров +683 просмотров за суткиШок для Европы. Кому выгодна авария на газовом хабе в Баумгартене +640 просмотров за суткиВалютная доходность. Как заработать на иностранных акциях в России +3052 просмотров за сутки«20-25% Tesla уже прошли серьезный ремонт», — основатель российского «Тесла-клуба» Андрей Врацкий +2174 просмотров за суткиСоветы выгорающим. Как не сойти с ума без деловой жизни +378 просмотров за суткиФейсбук для бизнеса +934 просмотров за суткиВертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире +4644 просмотров за суткиИзбегайте биткоина. Инвестиционные идеи на 2018 год от банка Julius Baer +5497 просмотров за суткиICO XIX века. Что общего между Суэцким каналом и криптовалютами +4111 просмотров за суткиВолшебные пилюли. Как молодые американские компании меняют будущее медицины +11239 просмотров за суткиНа исходе: 16 способов зарядить свою батарейку +2581 просмотров за суткиКонкуренция — новый профсоюз. Кадровый голод выгоден сотрудникам +25560 просмотров за суткиСамые рентабельные актеры Голливуда — 2017. Рейтинг Forbes +64898 просмотров за суткиНавечно в моде. Культовые автомобили с неизменным дизайном +771 просмотров за суткиМолекулярные ножницы. Молодая компания создала новый фермент для редактирования ДНК +1919 просмотров за суткиМарк Цукерберг рассказал о «магии технологий» в борьбе с болезнями +1435 просмотров за суткиСтоит съесть: ризотто по-бородински в Uilliam's, тайский суп в Insight, хумус в Carmel +2142 просмотров за суткиОдна вокруг света: как отремонтировать корейскую машину в Африке +1096 просмотров за суткиДивный мир инстаграма. Как правильно использовать блогеров для бизнеса
Новости 19.01.2010 10:03

Русал не пересматривает ценовой диапазон IPO

МОСКВА/ГОНКОНГ (Рейтер) - Книга заявок на IPO Русала переподписана, но это не пока не подтолкнуло компанию к пересмотру ценового диапазона, сказали Рейтер источники, близкие к размещению.
"Конечно, книга переподписана по ранее объявленному ценовому диапазону, - об этом известно еще с прошлой недели. Однако ни о какой переподписке в 4 раза речь не идет, на мой взгляд. И ни о каком пересмотре ценового диапазона мне не известно", - сказал Рейтер один из источников в Москве.
СМИ России и Китая процитировали Интерфакс, который сообщил, что ценовой диапазон IPO Русала был вчера повышен с $1,88-2,59 миллиарда до $2,3-3,1 миллиарда за 10,81 процента акций из-за высокого спроса к размещению со стороны инвесторов, а книга заявок, которая была открыта 12 января, переподписана уже в три- четыре раза.
Банковские источники в Гонконге также опровергли эти сообщения.
Книга заявок на размещение Русала была открыта 12 января и будет закрыта 21 января. Алюминиевый гигант, контролируемый Олегом Дерипаской, надеется выручить от размещения до $2,6 миллиарда, чтобы частично урегулировать свой почти $15- миллиардный долг.
Предложение подверглось тщательному изучению со стороны гонконгских регуляторов, что было вызвано серьезным долговым бременем компании, ее иностранным статусом и широкой известностью основного акционера.
Торги акциями компании в Гонконге и Париже начнутся 27 января. Это IPO также впервые подразумевает листинг в Париже и Гонконге. На бирже в Гонконге акции Русала будут обозначены как 0486.
Русал сообщил, что планирует разместить акции по цене от 9,10 до 12,50 гонконгского доллара за акцию. Без учета опциона для организаторов компания размещает 1.610.292.840 акций, в том числе в форме депозитарных расписок, каждая из которых представляет собой 20 акций.
Около 40 процентов предлагаемых акций покрыты подпиской ключевых инвесторов, которые приобрели их до начала торгов. На срок продажи этих акций наложены определенные ограничения.
Перечень ключевых инвесторов включает в себя фонды Натаниэля Ротшильда, Роберта Куока, а также фонд Paulson. Российская госкорпорация ВЭБ намерена купить три процента акций Русала, или треть размещения.
Ротшильд и Paulson собираются приобрести по 71 миллиону акций Русала, потратив на это $50-100 миллионов. Куок планирует потратить около $20 миллионов на 14,3 миллиона акций, сказано в меморандуме.
Оставшиеся 60 процентов предложения были собраны институциональными инвесторами за три дня встреч в Гонконге, Сингапуре и Лондоне, сообщили источники, вовлеченные в сделку, но пожелавшие остаться неназванными из-за того, что сделка пока не обнародована.
В список потенциальных инвесторов входят хедж-фонды, частные лица, а также фонды, связанные с сырьевыми товарами и добычей.
Среди таких участников IPO и китайский холдинг Cheung Kong (Holdings) Ltd. гонконгского миллиардера Ли Ка-шинга, который, по словам источников, намерен приобрести акции Русала на $100 миллионов.
Глобальными координаторами и совместными спонсорами размещения выступают BNP Paribas и Credit Suisse.
Букраннеры - Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Ренессанс Капитал, Сбербанк и ВТБ. Rothschild выступает финансовым консультантом..
(Ольга Попова, Чим Кенникс. Редактор Дмитрий Антонов)

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться