22.01.2010 13:12

В рамках IPO в Гонконге "РусАл" привлек $2,24 млрд

22 января. IFX-News - Цена размещения акций ОК "РусАл" в рамках проведенного в Гонконге IPO компании составила 10,8 гонконгского доллара ($1,39), что соответствует привлечению $2,239 млрд и капитализации всей компании в $21,05 млрд.
Именно эту цену как наиболее вероятную вчера поздно вечером называли Интерфаксу источники, близкие к организаторам IPO. Окончательно цена определялась в ночь с четверга на пятницу по московскому времени - в это время менеджмент компании завершал встречи с инвесторами в рамках road show в США.
И в итоге цена осталась без изменений, сообщает Bloomberg. Таким образом, IPO "РусАла" стало тем редким случаем, когда все параметры фактически были известны заранее: еще в опубликованном 31 декабря проспекте все расчеты строились, исходя из цены 10,8 гонконгского доллара за акцию, то есть среднего значения ориентировочного диапазона $9,1-12,5.
Коэффициент стоимость компании/прогнозная EBITDA-2010 составил 11,7 по сравнению с 10,2 у Chalco и 7,6 у Alcoa. Заявки на покупку акций "РусАла" подали более 300 институциональных инвесторов, сказал источник, близкий к размещению.
Официальное объявление об итогах размещения будет сделано 25 января, а 27 января, начнутся торги акциями компании на бирже.
Всего в рамках IPO на Гонконгской бирже "РусАл" размещает 1 млрд 610 млн 292 тыс. 840 акций (около 10,64% увеличенного капитала). Доля En+ Олега Дерипаски по итогам размещения составит 47,59%, доля "Онэксима" Михаила Прохорова - 17,09%, доля SUAL Partners - 15,86%, доля Amokenga Holdings (представляет интересы швейцарского сырьевого трейдера Glencore) - 8,65%. Кроме того, компания предоставит андеррайтерам опцион на переподписку, который они смогут реализовать до 26 февраля, в объеме до 225 млн (14% от объема размещения).
Помимо Гонконга, расписки на акции "РусАла" также будут котироваться на французской бирже Euronext.
Все поступления от сделки "РусАл" направит на погашение долгов.

Новости партнеров