В рамках IPO в Гонконге "РусАл" привлек $2,24 млрд | Forbes.ru
$58.5
69.32
ММВБ2148.56
BRENT63.44
RTS1158.62
GOLD1291.52

В рамках IPO в Гонконге "РусАл" привлек $2,24 млрд

читайте также
+4951 просмотров за суткиМиллиардер Илон Маск на спор установил в Австралии крупнейшую в мире батарею +855 просмотров за суткиМиллиардер Рэй Далио признался, что искусственный интеллект помогает ему принимать решения +1032 просмотров за суткиСюрпризы от Трампа. Как налоговая реформа в США отразится на фондовых рынках +54 просмотров за суткиВыбран «Предприниматель года — 2017» в России +819 просмотров за суткиКак хранить энергию. Расплавленная соль, сжатый воздух и супермаховик +1145 просмотров за сутки«Свет для гаражной экономики»: как вывести бизнес из тени +645 просмотров за суткиВышел декабрьский номер Forbes +664 просмотров за суткиПомехи «Северному потоку-2»: «Нафтогаз» нанял лоббистов в США для противодействия «Газпрому» +4 просмотров за сутки20 директоров-капиталистов. Новый рейтинг Forbes +195 просмотров за суткиПраво волоса: новые средства и способы обновления +2021 просмотров за суткиДержись, шофер. Реформа заставит водителей вернуться за парты +7645 просмотров за суткиИнтервью хакера: «Взломать можно кого угодно» +3094 просмотров за суткиПример для Цукерберга: китайский мессенджер опередил Facebook по рыночной стоимости +571 просмотров за сутки Бутан в педагогических целях: почему в горном королевстве дети не раздражают родителей +2850 просмотров за суткиFacebook и Instagram научат пользователей отличать «российскую пропаганду» +75 просмотров за суткиКультовая обувь культовых персон. +1339 просмотров за суткиНевредные привычки: как оставаться здоровым, не выходя из офиса +1215 просмотров за суткиСтрана Басков: путешествие в самый удивительный регион Франции +11130 просмотров за суткиРоссияне предпочитают Aliexpress и Amazon отечественным интернет-магазинам +5677 просмотров за суткиАвтомобилисты-вредители: как государство борется с незаконным тюнингом +6216 просмотров за суткиКиносети Александра Мамута не покажут очередную новинку Universal — фильм «Снеговик»
Новости 22.01.2010 13:12

В рамках IPO в Гонконге "РусАл" привлек $2,24 млрд

22 января. IFX-News - Цена размещения акций ОК "РусАл" в рамках проведенного в Гонконге IPO компании составила 10,8 гонконгского доллара ($1,39), что соответствует привлечению $2,239 млрд и капитализации всей компании в $21,05 млрд.
Именно эту цену как наиболее вероятную вчера поздно вечером называли Интерфаксу источники, близкие к организаторам IPO. Окончательно цена определялась в ночь с четверга на пятницу по московскому времени - в это время менеджмент компании завершал встречи с инвесторами в рамках road show в США.
И в итоге цена осталась без изменений, сообщает Bloomberg. Таким образом, IPO "РусАла" стало тем редким случаем, когда все параметры фактически были известны заранее: еще в опубликованном 31 декабря проспекте все расчеты строились, исходя из цены 10,8 гонконгского доллара за акцию, то есть среднего значения ориентировочного диапазона $9,1-12,5.
Коэффициент стоимость компании/прогнозная EBITDA-2010 составил 11,7 по сравнению с 10,2 у Chalco и 7,6 у Alcoa. Заявки на покупку акций "РусАла" подали более 300 институциональных инвесторов, сказал источник, близкий к размещению.
Официальное объявление об итогах размещения будет сделано 25 января, а 27 января, начнутся торги акциями компании на бирже.
Всего в рамках IPO на Гонконгской бирже "РусАл" размещает 1 млрд 610 млн 292 тыс. 840 акций (около 10,64% увеличенного капитала). Доля En+ Олега Дерипаски по итогам размещения составит 47,59%, доля "Онэксима" Михаила Прохорова - 17,09%, доля SUAL Partners - 15,86%, доля Amokenga Holdings (представляет интересы швейцарского сырьевого трейдера Glencore) - 8,65%. Кроме того, компания предоставит андеррайтерам опцион на переподписку, который они смогут реализовать до 26 февраля, в объеме до 225 млн (14% от объема размещения).
Помимо Гонконга, расписки на акции "РусАла" также будут котироваться на французской бирже Euronext.
Все поступления от сделки "РусАл" направит на погашение долгов.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться