ВТБ готовится к размещению евробондов в сингапурских долларах

Банк ВТБ готовится к размещению евробондов в сингапурских долларах, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с условиями размещения. Организаторами назначены VTB Capital и OCBC Bank. Встреча с инвесторами пройдет в Сингапуре 27-28 июля.

В июле источники в банковских кругах заявляли, что ВТБ разместил трехлетние еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 300 млн франков. Ставка купона составила 4% годовых, доходность — 315,5 базисного пункта над среднерыночными свопами. Выпуск пользовался высоким спросом со стороны инвесторов, в результате чего евробонды были размещены с переподпиской более чем в два раза.

Ориентир доходности еврооблигаций составлял 4% годовых. Объем средств, планируемых к привлечению, составлял 150 млн швейцарских франков. Road show ВТБ провел 8 июля в Цюрихе и Женеве. Организаторами встреч с инвесторами выступили «ВТБ Капитал» и BNP Paribas.

В настоящее время в обращении находятся евробонды ВТБ, номинированные в швейцарских франках, в объеме $648 млн с погашением в августе 2011 года. Ставка купона — 7,5% годовых.

Новости партнеров