«Синергия» разместит в ходе SPO 2,9 млн акций, диапазон цены — $36-40 за акцию | Forbes.ru
$56.73
69.32
ММВБ2286.33
BRENT68.81
RTS1270.92
GOLD1332.06

«Синергия» разместит в ходе SPO 2,9 млн акций, диапазон цены — $36-40 за акцию

читайте также
+552 просмотров за суткиAmazon и Dell вошли в рейтинг лучших компаний для удаленной работы – 2018 +1372 просмотров за суткиМединский — Forbes: «В проблемах с премьерой мультфильма «Паддингтон-2» виноват прокатчик» +576 просмотров за суткиПрощай провинция: НПФ «Будущее» продает региональную сеть +979 просмотров за суткиУвольнительная Керимова: французские власти разрешили миллиардеру съездить в Россию +855 просмотров за суткиОпасная позиция. Стоит ли инвестировать в индекс Мосбиржи накануне санкций +8275 просмотров за суткиБеспощадный маховик. Юристы из России и США об Усманове, Чайке и «кремлевском докладе» +1033 просмотров за суткиЗеленая лихорадка: 5 вещей в стиле хиппи +509 просмотров за суткиОт $6500 до $136 млн: ограбления в отелях в XXI веке +1977 просмотров за суткиКурс на Бостон. Зачем «Ямал-СПГ» поставляет газ в Америку +2163 просмотров за суткиБанкир спецназначения. Петр Фрадков возглавит банк для гособоронзаказа +1104 просмотров за суткиТрэвис Каланик получил $1,4 млрд от продажи акций Uber +7759 просмотров за суткиОпасный регион. Добыча нефти на Ближнем Востоке превращается в прогулку по минному полю +2413 просмотров за суткиПредсказание карьеры: будут ли расти зарплаты в 2018 году +1790 просмотров за суткиСтоит съесть: сашими-роллы в «Тоторо», том-ям в UMI Oysters, рамен в Corner cafe & kitchen +349 просмотров за суткиВячеслав Кантор и Марина Лошак стали академиками +31483 просмотров за суткиКонец лихорадки. Рынку цифровых валют нужен устойчивый «криптодоллар» Продажа акций «Детского мира» сорвалась из-за ареста активов «Системы» +11 просмотров за суткиСдали норматив. Зачем МКБ привлекал финансирование этой осенью Особенности российских размещений: что не так с последними IPO и SPO? +44 просмотров за суткиЧто такое IPO и SPO и можно ли на этом заработать? Как заработать на SPO Сбербанка
    Новости SPO 28.09.2010 18:57

«Синергия» разместит в ходе SPO 2,9 млн акций, диапазон цены — $36-40 за акцию

ОАО «Синергия», один из крупнейших производителей крепких спиртных напитков в России, намерено провести размещение 2,9 млн обыкновенных акций, что составляет около 15% от общего количества акций. Об этом говорится в сообщении компании.

Продающим акционером выступит Sword Enterprises Ltd. Предполагается, что средства от размещения пойдут на оплату допэмиссии акций, реализуемых путем открытой подписки.

Компании «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал» выступают совместными менеджерами книги заявок.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в финансовых кругах, диапазон цены акций «Синергии» в рамках SPO составляет $36-40 за штуку. Такие параметры содержатся в материалах от «Ренессанс Капитала». Закрытие книги запланировано на 4 октября.

Предполагается, что вырученные от SPO средства будут направлены на снижение уровня долга компании. Кроме того, часть средств может быть использована для сделок по поглощению компаний, работающих в тех сегментах рынка, где «Синергия» не представлена.

Как сообщалось, вопрос о допэмиссии будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 27 октября текущего года. Закрытие реестра – 25 сентября.

В связи с объявленным размещением компания и продающий акционер взяли на себя обязательства не осуществлять какие-либо операции с ценными бумагами «Синергии» в течение 90 дней с момента окончания размещения.

«Синергия» провела IPO на российских торговых площадках в ноябре 2007 года и привлекла $190,4 млн. Диапазон предложения тогда составил $61-72, бумаги были проданы по $70 за одну акцию. В середине октября прошлого года акционеры продали на бирже 4 млн акций (около 27,93% уставного капитала) по цене $20 за штуку и привлекли $80 млн.

Позднее компания осуществила допэмиссию 4,6 млн акций и продала их по закрытой подписке по $20 за штуку – на $92 млн. Основную часть допэмиссии выкупил один из акционеров «Синергии» – Sword Enterprises Ltd., принадлежащая основателю компании Александру Мечетину.

В настоящее время в свободном обращении находится 34,23% акций компании, весь уставной капитал состоит из 18,92 млн акций.

Акции «Синергии» торгуются на РТС и ММВБ. За последний месяц стоимость акций на РТС увеличилась с $36 до $42 за бумагу. Исходя из последних котировок, компания может привлечь около $121 млн.

«Синергия» производит ликероводочные изделия на 7 заводах. Основные бренды группы – Beluga, «Русский лед», «Мягков» и «Беленькая». В июле 2010 года компания начала производство и дистрибьюцию водки под маркой Veda.

По итогам 2009 года компания снизила чистую прибыль на 10%, до 1,15 млрд рублей. Выручка увеличилась на 8%, до 18,07 млрд рублей, а EBITDA составила 2,92 млрд рублей – на 17% больше, чем годом ранее.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться