«Синергия» разместит в ходе SPO 2,9 млн акций, диапазон цены — $36-40 за акцию

ОАО «Синергия», один из крупнейших производителей крепких спиртных напитков в России, намерено провести размещение 2,9 млн обыкновенных акций, что составляет около 15% от общего количества акций. Об этом говорится в сообщении компании.

Продающим акционером выступит Sword Enterprises Ltd. Предполагается, что средства от размещения пойдут на оплату допэмиссии акций, реализуемых путем открытой подписки.

Компании «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал» выступают совместными менеджерами книги заявок.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в финансовых кругах, диапазон цены акций «Синергии» в рамках SPO составляет $36-40 за штуку. Такие параметры содержатся в материалах от «Ренессанс Капитала». Закрытие книги запланировано на 4 октября.

Предполагается, что вырученные от SPO средства будут направлены на снижение уровня долга компании. Кроме того, часть средств может быть использована для сделок по поглощению компаний, работающих в тех сегментах рынка, где «Синергия» не представлена.

Как сообщалось, вопрос о допэмиссии будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 27 октября текущего года. Закрытие реестра – 25 сентября.

В связи с объявленным размещением компания и продающий акционер взяли на себя обязательства не осуществлять какие-либо операции с ценными бумагами «Синергии» в течение 90 дней с момента окончания размещения.

«Синергия» провела IPO на российских торговых площадках в ноябре 2007 года и привлекла $190,4 млн. Диапазон предложения тогда составил $61-72, бумаги были проданы по $70 за одну акцию. В середине октября прошлого года акционеры продали на бирже 4 млн акций (около 27,93% уставного капитала) по цене $20 за штуку и привлекли $80 млн.

Позднее компания осуществила допэмиссию 4,6 млн акций и продала их по закрытой подписке по $20 за штуку – на $92 млн. Основную часть допэмиссии выкупил один из акционеров «Синергии» – Sword Enterprises Ltd., принадлежащая основателю компании Александру Мечетину.

В настоящее время в свободном обращении находится 34,23% акций компании, весь уставной капитал состоит из 18,92 млн акций.

Акции «Синергии» торгуются на РТС и ММВБ. За последний месяц стоимость акций на РТС увеличилась с $36 до $42 за бумагу. Исходя из последних котировок, компания может привлечь около $121 млн.

«Синергия» производит ликероводочные изделия на 7 заводах. Основные бренды группы – Beluga, «Русский лед», «Мягков» и «Беленькая». В июле 2010 года компания начала производство и дистрибьюцию водки под маркой Veda.

По итогам 2009 года компания снизила чистую прибыль на 10%, до 1,15 млрд рублей. Выручка увеличилась на 8%, до 18,07 млрд рублей, а EBITDA составила 2,92 млрд рублей – на 17% больше, чем годом ранее.