«Мегафон» за неделю договорился с банками о кредитах на $4,5 млрд | Forbes.ru
$58.77
69.14
ММВБ2143.99
BRENT63.26
RTS1148.27
GOLD1256.54

«Мегафон» за неделю договорился с банками о кредитах на $4,5 млрд

читайте также
+304 просмотров за суткиМиллиардер Усманов продает доли в СТС и «Муз-ТВ» +74 просмотров за суткиЗанять кредитору. Зачем МФО привлекают средства частных инвесторов +71 просмотров за суткиВы банкрот. Кого достанет длинная рука закона +111 просмотров за суткиСправедлива ли фемида? Усманов напомнил МОК о принципах римского права +9 просмотров за суткиЖилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ +10 просмотров за суткиКредит реформам Горбачева. Почему американские банки боялись финансировать СССР +7 просмотров за суткиКризис не отпускает. Российские банки чаще рефинансируют старые кредиты, чем выдают новые +95 просмотров за суткиНаш ответ «райскому досье»: как российские миллиардеры отреагировали на разоблачения Осенние проценты. Стоит ли пользоваться сезонными продуктами банков +18 просмотров за суткиЭнергетика Ковальчука: как миноритарии «Мосэнергосбыта» борются с «Интер РАО» +7 просмотров за суткиПять способов снизить переплату по ипотечному кредиту +5 просмотров за суткиПять причин, почему банк откажет в кредите хорошему заемщику +6 просмотров за суткиGoldman Sachs забрал за долги бывшую яхту Усманова +27 просмотров за суткиСпрос растет: Сбербанк объявил о рекордном снижении ставок по ипотеке «Титаник» и айсберг. Как отвести российское кредитование корпоративного сектора от погибели Самоирония и интерактив как способы разрядить обстановку и помириться с клиентом +11 просмотров за суткиНесырьевой экспорт в Китай: «Смешарики», КВН и квантовая физика +2 просмотров за суткиПоследние лазейки закрыты: чиновников отлучают от иностранных финансов Почему в инвестициях в финтех все только начинается? +8 просмотров за суткиМиллион от миллиардера: Усманов запускает конкурс стартапов в социальных сетях «Свободного рынка газа в стране нет»: «Газпром» планирует выйти из бизнеса в Турции
Новости #Газпромбанк 20.04.2012 17:50

«Мегафон» за неделю договорился с банками о кредитах на $4,5 млрд

Газпромбанк предоставил ОАО «Мегафон» кредит на общую сумму 30 млрд рублей на срок до 5 лет, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Заем телекоммуникационной компании выдан двумя траншами по 15 млрд рублей.

С учетом средств Газпромбанка за эту неделю «Мегафон» успел получить кредиты в общей сложности на $4,5 млрд, в том числе $2,5 млрд – у госбанков.

В пятницу оператор сообщил о привлечении четырехлетней кредитной линии Сбербанка на $1,5 млрд. Выдача средств будет осуществляться траншами, проценты по кредиту будут платиться по фиксированной ставке.

Ранее на этой неделе «Мегафон» привлек бридж-кредит на $2 млрд у Citibank, BNP Paribas и Barclays. Заем предоставлен на 6 месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок. Предоставление средств может осуществляться траншами в течение 1-3 месяцев с даты заключения договора. За пользование кредитом оператор будет выплачивать проценты в размере, определяемом по формуле LIBOR +маржа.

Для погашения бридж-кредита «Мегафон» может использовать средства от размещения облигаций. У оператора сейчас есть три зарегистрированных десятилетних выпуска рублевых облигаций по 10 млрд рублей каждый.

«Мегафон» по сравнению с другими операторами «большой тройки» имеет достаточно низкий уровень долга, отмечает «Интерфакс». На конец 2011 года соотношение общий долг/EBITDA компании составляло 0,43. Общий долг компании по итогам года составил $1,5 млрд.

Привлекаемые средства «Мегафон», вероятно, аккумулирует для покупки 25,1% собственных акций у холдинга Altimo (структура «Альфа-групп»). Стоимость доли Altimo оценивалась аналитиками в сумму около $5 млрд, исходя из оценки всей компании в $20 млрд. По итогам 2011 года «Мегафон», согласно отчетности, располагал денежными средствами и их эквивалентами в объеме 87,4 млрд рублей, то есть около $3 млрд. В случае, если оператор самостоятельно приобретет пакет у Altimo, он должен будет либо погасить эти акции, либо перевести их на баланс какой-либо «дочки».

В конце марта «Мегафон» уже создал 100%-ную кипрскую дочернюю структуру Megafon Investments. В пятницу стало известно, что компания выделит «дочке» заем на $2,2 млрд. Средства будут предоставлены на три года несколькими траншами под 7,5% годовых.

После сделки с Altimo контроль над управлением «Мегафоном», как ожидается, получит Алишер Усманов, которому сейчас в операторе принадлежит 31,1% (8% напрямую, 23,14% через «Телекоминвест»). Информацию о переговорах с лидером рейтинга 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes подтверждали структуры «Альфы» и третий акционер оператора – скандинавская TeliaSonera (владеет 43,7%, из них 35,6% в прямом владении, 8,15% – через «Телекоминвест»).

Акционеры также обсуждают выход «Мегафона» на IPO, сообщили источники, знакомые с планами оператора. Сама компания официальных заявлений на этот счет не делала, вместе с тем, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что обсуждение деталей с банками начнется уже на этой неделе, а размещение может состояться до конца года в объеме до $4 млрд.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться