«Газпром» разместил евробонды на $1 млрд под 4,95% и на €750 млн под 3,81%

ОАО «Газпром» размещает 10-летние евробонды на $1 млрд под 4,95% годовых и 5-летние на €750 млн с доходностью 270 б.п. к среднесрочным свопам. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах.

По его словам, эмитенту удалось разместить бумаги «с доходностью ниже ранее объявленного ориентира в связи с высоким спросом со стороны инвесторов».

Ранее в среду компания снизила ориентиры доходности по траншам: по долларовому – с 5,5% до 5,125%, по выпуску в евро – с 290-300 б.п. к среднесрочным свопам до 275 б.п. к свопам.

По информации источников, спрос на 10-летние еврооблигации «Газпрома» составляет $16 млрд, спрос на 5-летний выпуск в евро – €3 млрд.

Организаторами размещения евробондов являются JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк.

В марте зампред правления – начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Андрей Круглов говорил, что компания придерживается своей традиционной программы внешних заимствований, ежегодный объем которой предполагает привлечение внешнего финансирования на 90 млрд рублей, или почти $3 млрд.

Топ-менеджер отмечал, что у концерна, «в принципе, хорошие финансовые результаты, проблем с ликвидностью не существует».

Новости партнеров