ВТБ может принять участие в покупке болгарского оператора связи Vivacom

Кредиторы болгарского оператора связи BTC (бренд Vivacom) подписали соглашение о предоставлении «ВТБ Капиталу» и болгарскому Corporate Commercial Bank (CCB) эксклюзивного права на покупку Vivacom и реструктуризацию его задолженности.

Договор заключен на один месяц. Предполагается, что в сентябре «ВТБ Капитал» и CCB приобретут 93,99% болгарской компании, после чего объявят оферту на выкуп оставшихся акций.

Ранее стороны согласовали условия сделки, напоминает «Интерфакс». Новые владельцы Vivacom возьмут на себя погашение части долга оператора, выплатив кредиторам $130 млн в момент сделки и предоставив возможность в дальнейшем предъявить права на погашение еще €588 млн долга с выходом из капитала Vivacom. Если все заемщики захотят продать доли в операторе и получить выплаты по долгам, «ВТБ Капитал» и CCB придется дополнительно выплатить €617 млн.

Болгарский бизнесмен Цветан Васильев, владеющий CCB, ранее сообщал «Коммерсанту», что долгосрочная стратегия в отношении Vivacom предполагает появление в капитале оператора через три-пять лет стратегического инвестора из числа европейских компаний, в том числе претендовавших ранее на актив.

В этом году владельцы Vivacom пытались продать 94% акций на аукционе. Однако он был отменен, так как все заявки были отклонены. Фаворит аукциона — турецкая Turkcell, предложившая €870 млн, — получил отказ со стороны продавцов после требования задепонировать значительную часть стоимости Vivacom, пока не будет урегулирован конфликт с предыдущими покупателями актива.

На покупку претендовали также CCB и исландский бизнесмен Тор Бьорголфссон, а также Pamplona Capital Management (управляет средствами владельцев «Альфа-групп»), однако, как сообщалось ранее, ее участие в аукционе было техническим, так как компания представляла интересы Turkcell.

После отмены аукциона сообщалось, что кредиторы планируют самостоятельно справиться с долгами Vivacom. Часть задолженности предполагалось списать, часть — погасить за счет докапитализации компании. После оздоровления финансов Vivacom кредиторы через 1-2 года рассчитывали получить более выгодное предложение от инвесторов.

В настоящее время Vivacom через PineBridge Investments контролирует бизнесмен из Гонконга Ричард Ли. Год назад оператор нарушил условия обслуживания $2,1-миллиардного кредита, привлеченного в 2007 году для финансирования выкупа компании у предыдущего владельца — Бьорголфссона. После этого Vivacom был выставлен на продажу, организацию которой кредиторы (Royal Bank of Scotland, Deutsche Вank, Castle Hill, Европейский инвестиционный банк, Raiffeisen Zentralbank, французская финансовая группа AXA, австрийская Mezzanine Management, US Tennenbaum Capital Partners, Darby Overseas Investments) поручили Morgan Stanley. Общая сумма долга Vivacom оценивалась в $1,3 млрд.

Vivacom является лидером фиксированной связи в Болгарии и занимает третье место среди сотовых операторов страны.

Новости партнеров