К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего браузера.

Невидимые монополисты: без каких стран мировой рынок лишится ключевого сырья

Фото Getty Images
Фото Getty Images
Поставки некоторых видов сырья на мировой рынок критически зависят всего от нескольких стран, доля которых позволяет говорить практически о монополии. Forbes разбирался, смогут ли они упрочить свое положение в условиях торговой войны, либо, наоборот, сложившаяся ситуация станет для них потерей рынка и откроет окно возможностей для новых игроков

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел для большинства стран импортные пошлины в размере 10% и дополнительные — от 11% до 50% (до 146% для Китая). Спустя пару недель Трамп поручил министру торговли Говарду Латнику провести расследование на предмет необходимости введения новых пошлин на импорт важнейших полезных ископаемых. Латник должен сообщить президенту о своих выводах в течение 180 дней. 

Так как критические для США виды сырья не попали под действие пошлин, а сами пошлины были отложены на 90 дней для всех стран, за исключением Китая, объемы производства и экспорта редких, редкоземельных и некоторых цветных металлов вряд ли пострадают, во всяком случае в текущем году, полагает ведущий аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Василий Данилов.

Telegram-канал Forbes.Russia
Канал о бизнесе, финансах, экономике и стиле жизни
Подписаться

Тихие монополии

По данным Геологической службы США (USGS), в 2024 году именно Китай занимал доминирующую роль практически по всем видам производимого в мире минерального сырья, но не он единственный: ряд стран занимают практически монопольную позицию, но лишь единицы уже являются ключевыми поставщиками для США. Например, по добыче хрома, используемого в качестве износоустойчивых покрытий для металлических изделий и добавки для получения особо прочных сталей, по оценкам USGS, на первом месте в 2024 году находилась ЮАР — на ее долю пришлось 45% (21 млн т).

 

США в прошлом году импортировали 500 000 т хрома в пересчете на металл в виде руды, различных хромсодержащих соединений и сплавов, металлического хрома и экспортировали 160 000 т. Из ЮАР Соединенные Штаты импортировали 96% потребленного металла, содержавшегося в руде и концентратах, и 25% чистого металлического хрома. Добычу хрома в США USGS не раскрывает. Ранее руды и концентраты ввозились беспошлинно, на феррохром, в зависимости от содержания в нем углерода, пошлина составляла 1,9–10% таможенной стоимости, на металл, лом и отходы — 3%. ЮАР еще и лидер по добыче платины, которая используется в основном в производстве автомобильных катализаторов для очистки выхлопных газов. На ее долю пришлось 71% мировых объемов (120 т из 170 т). Потребление платины в США в прошлом году составило 71 т. Импорт составил 72 т, из которых 45% поставила ЮАР. Платина в США ввозится беспошлинно.

Собеседники Forbes полагают, что торговая война США может дать шанс странам-поставщикам сырья занять новые для них рынки. Введение Трампом пошлин явно окажет влияние на экспорт критического сырья из Китая, тогда как остальные государства-производители их негативного воздействия не почувствуют, сказал Forbes независимый аналитик Леонид Хазанов. «Скорее наоборот: после многолетнего доминирования КНР на сырьевом рынке для них откроется окно возможностей, — полагает он. — И в результате они смогут увеличить свои доли в структуре импорта критического сырья США до более весомых значений, чем сейчас».

 

По никелю, используемому в основном в производстве нержавеющей стали, в 2024 году лидировала Индонезия, на долю которой пришлось 59% мировой добычи в пересчете на металл — 2,2 млн т из 3,7 млн т. О роли Индонезии на мировом рынке никеля ранее писал Forbes. USGS оценивает потребление никеля в США в 2024 году в 180 000 т и импорт — в 140 000 т. При этом USGS не включает Индонезию в список основных стран-поставщиков никеля. По данным службы, в прошлом году США получали первичный металл главным образом из Канады — 46%, Норвегии — 11%, Австралии — 8% и Бразилии — 6%. Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил, что, вводя пошлины, США затрудняют себе доступ к поставкам канадских ресурсов, в числе которых и никель.

В производстве кобальта, применяемого главным образом для легирования стали, в прошлом году лидировала Демократическая Республика Конго, на долю которой пришлось 76% мировой добычи этого металла — 220 000 т. В США, по оценке USGS, собственное производство кобальта в прошлом году составило 2300 т, а потребление оценивалось в 8000–8500 т, импорт — в 11 000 т, экспорт — в 4500 т. Металлический кобальт, его оксиды и соли в США поставляли Норвегия — 27%, Финляндия — 17%, Япония — 14%, Канада — 13%. Руды, концентраты, лом, отходы кобальта и необработанный металл могли ввозиться беспошлинно, но на соединения кобальта распространялась пошлина в 0,1–4,2%, а на продукцию с содержанием кобальта — 3,7%. Конго также является главным добытчиком редкого металла тантала, используемого при изготовлении сверхпрочных сплавов. На долю Конго пришлось 42% его добычи — 880 т из 2100 т. В США потребление тантала составило 770 т, импорт — 1300 т, экспорт — 480 т. Ключевым поставщиком хрома в США был Китай — 43% чистого металла и порошков. Другими поставщиками были Германия (27%), Казахстан (15%) и Таиланд (5%). Главным же поставщиком танталовых руд и концентратов была Австралия (58%), а доля Конго составила лишь 12%. Руды, концентраты, лом и отходы, содержащие тантал, могли ввозиться в США беспошлинно, необработанный металл и его сплавы облагались пошлиной в 2,5%, а изделия с использованием тантала — в 4,4%. 

Не хлебом единым

В сегменте сельскохозяйственных товаров на мировом рынке есть свои монополисты. «Введение пошлин в 10% на импорт ключевых сельскохозяйственных товаров в 2025 году окажет существенное влияние на американский рынок, — уверен независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин. — Это важно, поскольку США остаются крупнейшим потребителем кофе, апельсинового сока и какао, при этом продолжая зависеть от импорта этих продуктов». На долю Кот д’Ивуара, по оценкам Министерства сельского хозяйства США, приходится порядка трети мирового производства какао-бобов. По оценке Пичугина, в апреле 2025 года общий объем импорта какао-бобов в США составил $1,1 млрд, основными поставщиками стали Эквадор ($420,7 млн), Кот-д'Ивуар ($332,9 млн) и Доминиканская Республика ($135,8 млн). Введение 10%-ных пошлин неизбежно увеличит стоимость шоколада на 10–15%, уверен Пичугин. «В прошлом же году США импортировали 198 000 т какао-бобов на общую сумму $1,135 млрд, — добавляет партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. — Основными поставщиками на американский рынок были Кот-д'Ивуар (81 500 т), Эквадор (52 900 т), Гана (31 200 т) и Доминикана (18 600 т). В сумме эти страны обеспечили 93% всех поставок какао-бобов в США. Причем Гана и Кот-д'Ивуар являлись поставщиками относительно недорогих бобов (цена $4,1–4,2 за килограмм), а Эквадор и Доминикана — премиальных, по $7,4–8 за килограмм».

 

Бразилия является мировым лидером по выращиванию кофе. В сезоне 2024/25 (июль-июнь) страна, как ожидается, произведет 3,98 млн т кофе, что соответствует 38% мирового производства. В 2024 году США импортировали 14,76 млн т кофейных зерен, отмечает Корягина. «Основной поставщик — Бразилия —  поставила 4,54 млн т (30,7% всего импорта), Колумбия — 2,7 млн т (18,3%) и Вьетнам — 969 000 т (6,6%), — уточняет она. — Колумбия поставляла самый дорогой кофе — в среднем по $5,6 за килограмм, Бразилия — это средний ценовой диапазон — $4,4, и Вьетнам был поставщиком дешевых сортов (робусты) за $3,8». Бразилия поставляла кофе в США по программе Generalized System of Preferences (GSP), то есть с минимальной или нулевой пошлиной, Колумбия участвовала в программе Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (ATPDEA), предоставляющей особый режим пошлин на сельскохозяйственные товары, добавляет Корягина.

«После введенных новых пошлин Бразилия и Колумбия будут поставлять кофе на американский рынок с пошлиной в размере 10%, у Вьетнама теперь самая высокая пошлина среди поставщиков, которая составляет 46%, — говорит она. — Колумбия еще достаточно легко отделалась, ведь в январе 2025 года возникла угроза 25%-ных пошлин из-за миграционного спора, но после уступок Колумбии санкции отменили, и теперь эти 10% воспринимаются как благо».

По словам Корягиной, американские импортеры ищут альтернативы, но Бразилия и Индонезия не могут полностью заменить вьетнамскую робусту, поэтому основной удар придется на нижний ценовой сегмент, где рост цен будет наиболее значительным.

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2025
16+