Российские банки стали одобрять меньше четверти заявок на необеспеченные кредиты
По итогам ноября уровень одобрения (Approval Rate, AR) необеспеченных потребительских кредитов (кредитов наличными и кредитных карт) снизился до 22,5%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомился Forbes. Из них видно, что AR в рознице достиг пиковых значений — 40% от всех поступивших заявок в марте 2024 года. Затем банки стали постепенно снижать число одобренных заявок. В сентябре 2024 года они согласовывали лишь треть всех поступивших обращений за кредитами наличными и кредитными картами.
Одна из главных причин снижения — это ужесточение регулирования выдач необеспеченных потребкредитов через прямые количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) и повышение надбавок к коэффициентам риска по таким ссудам. Это демотивирует банки выдавать рискованные кредиты закредитованным заемщикам, создавая дополнительную нагрузку на капитал.
Так, в IV квартале 2024 года ЦБ вновь ужесточил МПЛ: доля кредитов наличными с показателем долговой нагрузки (ПДН, то есть доля от доходов на гашение кредитов) 50–80% в общем объеме выдач теперь не может превышать 15%, а с ПДН более 80% — 3%. Также с 1 ноября будут действовать повышенные макронадбавки по потребительским кредитам с ПДН 50+, выдаваемым под залог транспортных средств. По ключевым характеристикам такие ссуды соответствуют необеспеченным кредитам наличными, хотя и оформляются под залог авто, объяснял ЦБ.
По данным финансового маркетплейса «Сравни», показатель одобрения заявок на получение кредитования снизился с 42% в январе до 38% в ноябре 2024 года. В ноябре 2024 года показатель снизился на 4 п. п. по сравнению с октябрем. Снижение показателя подтверждает рыночный тренд, разница в данных БКИ объясняется тем, что в компании предварительно оценивают кредитный рейтинг пользователя и отправляют заявку в банки, которые выдают кредиты с похожим профилем, что повышает вероятность одобрения заявки, говорит директор кредитного направления «Сравни» Магомед Гамзаев.
«Снижение уровня одобрений прежде всего вызвано регуляторными ограничениями для банков со стороны ЦБ и высокой ключевой ставкой (во втором полугодии ключевая ставка выросла с 16% до исторического максимума в 21%) , ввиду чего многим игрокам пришлось полностью пересмотреть свои кредитные политики», — говорит руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Исчерпание макропруденциальных лимитов и давление на капитал за счет надбавок вынуждает банки отсекать поток наиболее закредитованных клиентов, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. При этом в условиях высоких ставок многие банки ожидают роста дефолтности и стараются дополнительно концентрироваться на заемщиках с хорошим финансовым профилем, что также влияет на уровень одобрений.
Качественные заемщики могут быть демотивированы ростом ставок по необеспеченным потребкредитам, которые повышаются вслед за ужесточением монетарной политики. В условиях высоких ставок за кредитом наличными или кредитной картой обратятся прежде всего закредитованные заемщики — так ЦБ объяснил необходимость систематического ужесточения регулирования в банковской рознице. В обзоре «Банковский сектор» регулятор отмечает, что стоимость кредитного риска в рознице выросла за III квартал до 3,2%, заметно превысив среднеисторическое значение в 2%. «Это обусловлено вызреванием кредитов, выданных еще до ужесточения макропруденциальной политики, а также ростом просрочек по кредитам наличными, которые выдавались по высоким ставкам в 2024 году», — объяснял ЦБ.
Макропруденциальное регулирование и жесткая денежно-кредитная политика смогли заметно охладить банковскую розницу. Совокупный объем портфеля необеспеченных кредитов российских банков достиг 15,4 трлн рублей, по оценке ЦБ. Темпы его прироста снизились с 5,9% в II квартале до 3,4% в июле-сентябре. Выдачи необеспеченных ссуд гражданам упали за этот период на 7%, и более половины выданного пришлось на кредитные карты. По данным Frank RG, выдачи кредитов наличными падают с конца весны — с мая по ноябрь они рухнули с 663,5 млрд до 225,9 млрд рублей.
Получить кредит наличными будет еще сложнее, солидарны собеседники Forbes. Дело в том, что на I квартал 2025 года Банк России сохранил МПЛ на уровне IV квартала 2024 года. Однако надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам регулятор снизил. «После таких решений в теории отдельные игроки будут иметь возможность компенсировать выдачи, попадающие под повышенное резервирование в рамках лимитов, высокими ставками», — считает Инна Солдатенкова. Насколько банки будут готовы смягчать свой скоринг на практике, будет зависеть от их аппетита к риску, поскольку им важно будет сохранить баланс между наращиванием портфеля и поддержанием его качества, продолжает она.
«На получение потребкредита на нужные сумму и срок или кредитной карты с необходимым лимитом в дальнейшем могут рассчитывать, прежде всего, граждане с достаточно высоким показателем персонального кредитного рейтинга, который находится в «зеленой» зоне кредитоспособности. Кроме того, заемщикам следует подбирать параметры кредитов исходя из того, что их ПДН не должен превышать 50%», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
В то же время для сегмента кредитных карт, по аналогии с ипотекой на I квартал 2025 года, были отменены ограничения по верхней границе полной стоимости кредита (ПСК). «Из-за этого в политиках некоторых банков может случиться «оттепель» на новые выдачи», — допускает Солдатенкова.