Аналитики назвали долю трат на IT в расходах российских банков

Российские банки наращивают долю расходов, связанных с информационными технологиями, в общих операционных затратах, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». У топ-10 банков по размеру активов траты на IT в 2024 году составили 26% расходов, в 2025-м — выросли до 27%, а на 2026-й они закладывают рост доли в среднем до 29%. Рост расходов говорит о «высоком уровне технологической интенсивности операционной модели крупнейших игроков», отмечает «Эксперт РА». 

У менее крупных банков доля затрат на IT выше — у банков с 50-го по 100-е место по активам она за год выросла с 22% до 29%. При этом структура IT-расходов у лидеров банковского сектора и небольших кредитных организаций существенно различается. У крупнейших банков основные расходы IT-бюджета приходятся на персонал (порядка 46% от общих трат на IT), а траты на программное обеспечение и инфраструктуру незначительны в общем объеме расходов (11% и 12% соответственно). Для мелких банков главная статья расходов, напротив — ПО и лицензии (40%), в то время как расходы на персонал — лишь 30%.

Высокая доля трат лидеров рынка на персонал объясняется наличием у них крупных внутренних IT-команд и более активным развитием собственных технологических решений. Большим количеством внутренних разработок объясняется и небольшая доля трат на софт. В то же время, мелкие банки сильно зависимы от внешних технологических решений и имеют меньше возможностей, чтобы оптимизировать затраты на лицензирование. Впрочем, по данным анкетирования, проведенного «Эксперт РА», банки-лидеры в 2026 году намерены нарастить долю затрат на ПО до 15% от ИТ-бюджетов —это объясняется масштабированием цифровых сервисов банков.

Заметно различается у крупных и мелких банков и нагрузка на IT-бюджет с точки зрения инвестиций в информационную безопасность: чем меньше банк, тем эта нагрузка значительнее. Если в абсолютных цифрах на этом направлении крупнейшие банки предсказуемо лидируют, то в общей структуре их IT-расходов траты на информационную безопасность незначительны — всего 3%, в то время как у банков с 50-го по 100-е места по активам доля таких затрат доходит до 10%. «Эксперт РА» объясняет это более узкой ресурсной базой и более низким уровнем автоматизации процессов. Кроме того, рейтинговое агентство констатирует «догоняющий характер развития» информационной безопасности в небольших банках: лидеры рынка исторически поддерживали более высокий уровень ИБ, а небольшим игрокам приходится ускоренно «подтягиваться» к сопоставимой степени защищенности, что увеличивает нагрузку на их IT-бюджеты. Кроме того, сказывается переход на российское программное обеспечение и оборудование, которое требует значимых затрат на миграцию, доработку IT-инфраструктуры и т.д.

Выше будут издержки небольших банков и на проекты, связанные с внедрением цифрового рубля — банки за пределами топ-100 по активам планируют направить на эти цели в среднем около 12% IT-бюджета, банки с 50-го по 100-е места — 6%, в то время как у банков из топ-50 затраты составят незначительные 1-2%. Мелкие игроки банковского сектора будут наиболее уязвимыми и с точки зрения сокращения комиссионных доходов от внедрения цифрового рубля перетока средств со счетов в цифровые кошельки на платформе ЦБ, что для них будет означать сокращение дешевого фондирования.

Еще один показательный разрыв между крупнейшими банками и всеми остальными — инвестиции в искусственный интеллект. Банки из топ-10 наращивают вложения в AI и машинное обучение, расширяя использование интеллектуальной аналитики, автоматизируют бизнес-процессы и клиентские сервисы. Так, у «Сбера» инвестиции в развитие генеративного искусственного интеллекта в 2024-2026 годах составят около 600 млрд рублей. Банки за пределами первой десятки ограничиваются лишь точечной активностью на этом направлении, запуская пилоты и небольшие внутренние проекты, а значительная часть банков почти не развивает ИИ — прежде всего из-за ограничений по бюджету и дефицита компетенций. «Такая асимметрия усиливает технологическое расслоение рынка и формирует устойчивое конкурентное преимущество крупнейших участников», — резюмирует «Эксперт РА».