FSN Capital V подписала соглашение о приобретении TASKING

Forbes Agenda Forbes Contributor
Американская корпорация Altium Limited заключила окончательное M&A-соглашение с европейской частной инвестиционной компанией FSN Capital о продаже бизнеса TASKING за 110 млн долларов

Юридическим консультантом продавца в России выступила компания Rights Business Standard. Руководство командой юристов осуществляли партнёры Rights Business Standard Анатолий Шашкин и Павел Русецкий.

Cделка структурировалась одновременно в семи юрисдикциях — в Голландии, Германии, Индии, Японии, Китае, США и России. Юридическое сопровождение приобретения осуществляли Latham & Watkins LLP (на стороне покупателя) и Reed Smith (на стороне продавца). Также консультантами проекта выступили McKinsey, Altos Advisors, PwC, Crosslake International, Frank Partners and Marsh, Atsumi & Sakai, Stek, J. Sagar Associates.

На данный момент TASKING является ведущим на мировом рынке поставщиком программных инструментов для разработки автономных транспортных средств. Основной сферой деятельности холдинга Altium является разработка программного обеспечения для печатных плат. Таким образом, TASKING не было профильным подразделением Altium, и состоявшаяся продажа позволит компаниям развиваться самостоятельно в различных нишах.

Последние годы бизнес TASKING показывал постоянный рост: с 2015 по 2019 год выручка увеличивалась в среднем на 27% в год. Несмотря на пандемию, TASKING удалось сохранить стабильные показатели в 2020 году.

Для целей сделки Altium была проведена реструктуризация российской «ветви» TASKING, после чего компания была реализована через механизм выпуска ценных бумаг российской компании. Аналитика, подготовка и закрытие сделки в российской части реализованы менее чем за месяц.

Генеральный директор Altium Арам Мирказеми считает, что продажа TASKING позволит холдингу сосредоточиться на расширении облачных программных решений — Altium 365 и ускорить их внедрение. Ожидается, что сделка будет полностью завершена в первом квартале 2021 года после ее согласования с контролирующими органами.