Bloomberg узнал о планах Naver Webtoon провести IPO в США летом 2024 года
Naver, корпорация из Южной Кореи, может провести IPO своей платформы для комиксов Webtoon летом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. На ней публикуются вебтуны — популярные южнокорейские веб-комиксы, которые удобно читать со смартфонов. В рамках IPO Naver Webtoon может привлечь до $500 млн при оценке в $3–4 млрд, утверждают источники
Южнокорейская корпорация Naver планирует провести первичное размещение акций своей платформы веб-комиксов Webtoon в США летом 2024 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
Naver Webtoon — это платформа, на которой публикуются короткосерийные веб-комиксы такого формата, который обычно удобен для прокрутки на мобильных устройствах. Эти комиксы известны как вебтуны и считаются одним из самых успешных культурных явлений Южной Кореи за ее пределами наряду с k-pop (от korean pop, музыкальный жанр) и k-drama (korean drama, корейские телесериалы). Кроме Webtoon, Naver владеет сервисом Wattpad, где публикуются популярные в Южной Корее новеллы.
Naver Webtoon может провести IPO в июне и привлечь до $500 млн при оценке в $3–4 млрд, утверждают собеседники Bloomberg. По их данным, корпорация привлекла к работе над размещением Goldman Sachs и Morgan Stanley, в перспективе могут появиться и другие андеррайтеры. Окончательные сроки выхода Naver Webtoon на биржу будут зависеть от рыночных условий, добавили источники.
Naver рассматривала возможность листинга платформы с 2021 года: примерно в это время вебтуны начали приобретать популярность на крупных рынках вроде США, отмечает Bloomberg. Naver по-прежнему получает большую часть своих доходов в Южной Корее, но в последнее время ускорила заключение сделок за рубежом, пишет агентство. Долгосрочные перспективы корпорации зависят от расширения услуг электронной коммерции и дополнительного контента в Webtoon, считают аналитики Bloomberg Intelligence. При этом они отмечают риски, которые связаны с высокой зависимостью платформы от таких экономически чувствительных предприятий, как финтех и e-commerce, учитывая повышенный уровень задолженности домохозяйств в Южной Корее. По мнению аналитиков, лидерству Naver на рынке веб-комиксов могут помешать Apple и Amazon, а также растущая конкуренция со стороны недорогих платформ из Китая.
Кроме Naver Webtoon, в 2024 году на IPO в США могут выйти еще несколько компаний. Среди них: онлайн-платформа Reddit, стартап в сфере облачной безопасности Rubrik и другие. Уже провел IPO казахстанский онлайн-банк Kaspi.kz.