Bloomberg узнал о планах Stada провести крупнейшее в Германии IPO за два года

Фармацевтическая группа из Германии Stada Arzneimittel изучает интерес инвесторов к первичному размещению акций, которое может привлечь около €1,5 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Это может стать крупнейшим IPO в Германии с сентября 2022 года, когда на биржу вышел автопроизводитель Porsche с размещением на €9,1 млрд, отмечает агентство. Кроме того, потенциально это одна из крупнейших сделок в Европе в сфере здравоохранения в последние годы, указывает агентство.

Владельцы Stada, инвесткомпании Bain Capital и Cinven, сосредоточились на IPO фармкомпании после того, как застопорились переговоры о ее продаже инвестфирме GTCR, пишет Bloomberg. В последние недели представители Stada встречались с потенциальными инвесторами в Европе и США, рассказали источники. По данным Bloomberg, компания может провести IPO в первом квартале 2025 года, среди организаторов размещения — JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs Group.

Обсуждения продолжаются, и детали IPO, такие как размеры и сроки, могут измениться, отметили источники. В частности, на планы Stada может повлиять политическая нестабильность в Германии и предстоящие досрочные парламентские выборы, считает Bloomberg. Stada, Bain Capital и Cinven, отказались от комментариев.

Все больше немецких компаний готовятся выйти на биржу в ближайшие месяцы, несмотря на обеспокоенность вокруг ситуации в Германии, из-за того, что на инвестфонды давит необходимость обеспечить выгоду для инвесторов, отмечает Bloomberg. Немецкий производитель изоляторов для высоковольтных кабелей Pfisterer Holding может провести IPO во Франкфурте в 2025 году и привлечь около €150 млн. Также на биржу может выйти онлайн-продавец автозапчастей Autodoc.