JX Advanced Metals решила провести крупнейшее IPO в Японии с 2018 года
JX Advanced Metals, ключевой поставщик материалов для полупроводников, намерен провести крупнейшее IPO в Японии за последние семь лет, пишет Bloomberg. Компания рассчитывает привлечь около $3 млрд, что станет крупнейшим первичным размещением с момента выхода на биржу SoftBank в 2018 году. JXAM занимает примерно две трети мирового рынка спаттерных мишеней — материалов, которые используются в чипах
Компания JX Advanced Metals, ключевой поставщик материалов для полупроводников, планирует привлечь около 460 млрд иен ($3 млрд) в ходе первичного размещения акций на Токийской фондовой бирже, пишет Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в японский Минфин. Это будет крупнейшее IPO в Японии с 2018 года, отмечает агентство.
Основной акционер компании, крупнейший нефтепереработчик Японии Eneos Holdings, планирует продать 465,2 млн акций JXAM и опцион на приобретение до 69,8 млн акций, указывает Reuters. Предварительная цена размещения — 862 иены ($5,64) за акцию, окончательная цена будет определена 10 марта. IPO JX Advanced Metals привлечет до 461 млрд иен ($3,01 млрд), а компания будет оценена в 800 млрд иен ($5,24 млрд). Ожидается, что торги акциями JXAM на бирже в Токио начнутся 19 марта.
JX Advanced Metals занимает около 60% мирового рынка спаттерных мишеней — материалов, используемых для создания тонких металлических пленок при производстве чипов, пишет Reuters. Успех этого IPO станет показателем спроса на чипы — ключевого элемента стремительно развивающегося сектора искусственного интеллекта, отмечает Bloomberg. Операционная прибыль JX Advanced Metals за 2023 финансовый год составила 81,1 млрд иен ($541,7 млрд), и около трети принес сегмент полупроводниковых материалов, указывает Reuters.
IPO JX Advanced Metals станет крупнейшим первичным размещением в Японии после того, как в 2018 году на биржу вышла компания SoftBank. Тогда инвесткомпания привлекла $23,5 млрд, что стало одним из крупнейших IPO в мире. Размещение, подобное JXAM, может стать показателем еще одного успешного года для японского рынка IPO, который за 2024 год показал лучшие результаты в своем регионе, пишет Bloomberg. По мнению старшего портфельного менеджера GCI Asset Management Inc Такамасы Икэды, эта сделка «задаст тон предстоящим IPO» и поддержит общий настрой инвесторов, особенно розничных, если акции после листинга будут стабильно расти. За крупным IPO JX Advanced Metals будут наблюдать другие фирмы, которые собираются выйти на биржу, и оно станет показателем, сохранится ли бычий настрой на рынке, то есть направленный на сильный рост, считает Bloomberg.
Еще одно крупное IPO в Японии провел Tokyo Metro, оператор токийского метрополитена. В октябре 2024 года он привлек $2,3 млрд.