CATL планирует привлечь $4 млрд в ходе крупнейшего IPO года в Гонконге
CATL, производитель аккумуляторов для электромобилей из Китая, планирует привлечь $4 млрд в ходе IPO в Гонконге. Это размещение может стать крупнейшим в мире в нынешнем году, отмечает Reuters. Ожидается, что торги акциями CATL на Гонконгской фондовой бирже начнутся 20 мая
Китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) рассчитывает привлечь не менее 31,01 млрд гонконгских долларов ($3,99 млрд) в ходе первичного размещения акций на Гонконгской фондовой бирже, пишет Reuters со ссылкой на проспект эмиссии компании. Если IPO пройдет успешно, оно станет крупнейшим в мире с начала 2025 года.
CATL намерена разместить 117,9 млн акций по стоимости 263 гонконгских доллара ($33,7) за бумагу. Объем размещения может вырасти примерно до $5,3 млрд, если размер предложения увеличится на 17,7 млн акций, а также будет реализован опцион на продажу еще 17,7 млн акций.
Розничным инвесторам будут доступны 8,8 млн акций CATL. На всю часть для институциональных инвесторов — 109,1 млн акций — уже есть спрос, утверждают источники Reuters, знакомые с ситуацией. Как сообщается в проспекте эмиссии, более 20 якорных инвесторов CATL согласились на покупку акций на сумму около $2,62 млрд. CATL не ответила на запрос Reuters о комментарии.
Ценовой диапазон IPO CATL будет определяться с 13 по 16 мая, цена размещения будет объявлена не позднее 19-го числа. Ожидается, что торги акциями CATL в Гонконге начнутся 20 мая. Компания получила от Гонконгской фондовой биржи разрешение не публиковать нижнюю границу ценового диапазона, поскольку это может повлиять на ход торгов акциями CATL на бирже в Шэньчжэне. Там акции CATL по итогам торгов 12 мая выросли на 3,5%, до 257 юаней ($35,5).
CATL — крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей. В том числе, свою продукцию компания поставляет Tesla, BMW, Stellantis и Volkswagen. Около 90% привлеченных в ходе IPO средств — порядка 27,6 млрд гонконгских долларов ($3,54 млрд) — CATL планирует вложить в строительство завода в Венгрии, на котором выпуск аккумуляторов должен начаться уже в этом году.
Конгрессмены в США призывали американские инвестбанки JPMorgan Chase & Co. и Bank of America не участвовать в IPO CATL из-за того, что она внесена в черный список Пентагона по подозрению в связях с китайской армией. Банки продолжили свою работу, сама CATL отрицает обвинения, заявляя, что никогда не участвовала в какой-либо военной деятельности или бизнесе, связанном с вооруженными силами.