Финтех Chime планирует привлечь до $832 млн в ходе IPO в США
Финтех-компания Chime рассчитывает привлечь до $832 млн в рамках IPO в США. Капитализация компании по его итогам, как ожидается, составит до $9,5 млрд, а полностью разводненная оценка — примерно $11 млрд. Это намного меньше, чем было несколько лет назад: в 2021 году в ходе раунда финансирования Chime была оценена в $25 млрд
Финтех-компания Chime Financial и ее акционеры рассчитывают привлечь до $832 млн в рамках первичного размещения акций в США, пишет Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Chime планирует разместить в рамках IPO 32 млн акций, из которых 6,1 млн предложили продающие акционеры. Диапазон цен составил от $24 до $26. Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. и еще 11 банков. Ожидается, что акции Chime будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером CHYM.
По верхней границе ценового диапазона рыночная капитализация Chime составит $9,47 млрд, подсчитал Bloomberg. Полностью разводненная оценка, включающая в себя опционы на акции для сотрудников и ограниченные акции, составит примерно $11 млрд, указывает агентство. Это значительно меньше, чем оценка Chime в 2021 году: тогда по итогам раунда финансирования на $750 млн она достигла $25 млрд. Такое сокращение отражает общую ситуацию для компаний, которые в разгар пандемии коронавируса привлекли средства инвесторов по завышенным оценкам, отмечает Bloomberg. Среди подобных компаний, в частности, Instacart и ServiceTitan: их оценки при IPO тоже оказались ниже уровней 2021 года. Тем не менее акции обеих компаний с момента выхода на биржу выросли более чем на 50%.
Chime подала конфиденциальную заявку на IPO в США в декабре 2024 года. Сервис предлагает клиентам текущие и сберегательные счета с повышенной доходностью через мобильное приложение. При этом Chime не является банком: она использует банковские услуги, которые предоставляют Bancorp Bank и Stride Bank. В отличие от традиционных банков, доходы которых зависят от чистых процентных доходов от депозитов и кредитования, основная часть выручки Chime приходится на межбанковские комиссии по дебетовым картам, указывает Bloomberg.
На конец марта 2025 года у Chime было 8,6 млн активных пользователей: это на 82% больше, чем было три года назад. Выручка за первый квартал составила $518,7 млн, чистая прибыль — $12,9 млн.