Т-Банк представил новый выпуск облигаций на 10 млрд, обеспеченный потребкредитами

Т-Банк решил разместить новый выпуск облигаций «Т- Кредитный поток 2.0», обеспеченный портфелем потребительских кредитов, сообщила Forbes пресс-служба брокера «Т-Инвестиции». Заявки инвесторов на участие в размещении собирают «Т-Инвестиции», сбор продлится до 16:00 мск 19 августа.

Общий объем выпуска — 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Приобрести бумаги смогут в том числе неквалифицированные инвесторы, если пройдут тестирование. Эмитент выпуска — специализированное финансовое общество (СФО) «ТБ-4» с особым статусом. Выпуск получил рейтинг AAA (ru.sf) от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА): это наивысшая оценка, и такой долг обычно рассматривают как «безрисковый». Облигации обеспечены портфелем кредитов на 200%, что дает дополнительный запас финансовой устойчивости, сообщают «Т-Инвестиции».

Ставка купона фиксированная, она будет определена по окончании сбора заявок, но «Т-Инвестиции» ориентируются на уровень до 17%. Купоны будут выплачиваться ежемесячно, погашение облигаций ожидается в августе 2027 года. Спустя год вместе с купонами «Т-Инвестиции» будут возвращать инвесторам вложенные средства — по мере того, как заемщики будут погашать основной долг по своим кредитам. Доходность с учетом реинвестирования может достигать 18,37% годовых, указывает компания.

В апреле 2025 года «Т-Банк» разместил дебютный выпуск облигаций, обеспеченный потребительскими кредитами. Его объем составил 4,5 млрд рублей, срок погашения — до октября 2026 года. После старта весь запланированный объем был собран в первые сутки, в течение второго дня спрос увеличился в 4,5 раза, сбор заявок завершился досрочно, сообщает «Т-Банк». В размещении участвовало более 30 000 частных инвесторов.