Nebius анонсировала размещение облигаций и акций на $3 млрд после сделки с Microsoft
Nebius планирует привлечь $3 млрд за счет размещения конвертируемых облигаций и акций. Потенциальные сделки компания Аркадия Воложа анонсировала вскоре после многомиллиардного соглашения с Microsoft. Акции Nebius в США продолжают расти после скачка на 50%
Nebius Group планирует привлечь $3 млрд за счет выпуска конвертируемых облигаций и дополнительного размещения акций (SPO), следует из сообщения компании. Эти сделки анонсированы спустя всего пару дней после того, как Nebius объявила о многомиллиардном соглашении с Microsoft о предоставлении мощностей в дата-центре в Нью-Джерси, США, стоимостью до $19,4 млрд.
Nebius намерена разместить два выпуска конвертируемых облигаций объемом $1 млрд каждый, со сроками погашения в 2030 году и в 2032-м. Также компания разместит обыкновенные акции на ту же сумму. Размещение будет зависеть от рыночных условий, Nebius пока не раскрывает ни сроки размещения, ни его фактические объемы или условия. В рамках SPO компания предложит инвесторам 30-дневный опцион на приобретение дополнительных акций на сумму до $150 млн по цене размещения.
Привлеченные в ходе размещения бумаг средства Nebius планирует направить на расширение своего бизнеса. В том числе — на приобретение дополнительных вычислительных мощностей и оборудования и расширение сети центров обработки данных.
Партнерство с Microsoft стало для Nebius переломным моментом в развитии, пишет Bloomberg. К 2031 году эта сделка принесет компании как минимум $17,4 млрд, также у Microsoft есть возможность увеличить ее еще на $2 млрд. Таким образом американская корпорация станет крупнейшим клиентом Nebius, отмечает Bloomberg.
Акции Nebius на бирже Nasdaq 10 сентября выросли на 5%, до $100,51 на максимуме к 17:10 мск. Накануне, 9 сентября, они выросли почти на 50%, что сделало основателя компании Аркадия Воложа богаче на $1 млрд. Сейчас Волож занимает 1242-ю строчку в списке богатейших людей в мире по версии глобального рейтинга Forbes Real-Time Billionaires, его состояние оценивается в $3,2 млрд.
Nebius Group — это бывшая нидерландская Yandex N.V. После того как Nasdaq остановила торги ее акциями, как и других российских компаний, весной 2022 года, после начала «военной спецоперации»* на Украине, Yandex решила разделить бизнес на российский и международный. Российская часть была продана консорциуму инвесторов, в состав которого вошли структуры менеджеров компании, «Лукойла» и трех частных инвесторов. В июле 2024 года сделка была полностью закрыта, Yandex N.V. вышла из состава акционеров, сохранив за собой международный бизнес, сменив название и сосредоточившись на деятельности в сфере искусственного интеллекта
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.