ВТБ объявил о начале SPO объемом до 93 млрд рублей и увеличении капитала на 23,5%
ВТБ запустил сбор заявок инвесторов на участие в размещении дополнительных акций, которое может привлечь свыше 93 млрд рублей на максимуме, увеличив уставный капитал на 23,5%. Банк предложит инвесторам до 1,17 млрд акций, еще 94,83 млн предназначены для покупателей с преимущественным правом на приобретение. Цена размещения, как ожидается, не превысит 73,9 рубля. Заявки будут приниматься до 18 сентября включительно. На эти несколько дней Мосбиржа запретила короткие позиции по акциям ВТБ
ВТБ объявил о запуске сбора заявок инвесторов на участие в новом этапе допэмиссии — размещения обыкновенных акций (SPO), следует из сообщения банка. ВТБ планирует предложить инвесторам до 1,264 млрд акций, что примерно соответствует 23,5% от уставного капитала. Цена размещения будет установлена уже после формирования книги заявок, не позднее 19 сентября. Ожидается, что она не превысит 73,9 рубля за акцию — это цена закрытия торгов 15 сентября. Таким образом, при реализации сделки по максимально заявленным показателям SPO ВТБ может привлечь до 93,41 млрд рублей.
94 833 155 акций предназначены для лиц, у которых есть преимущественное право на приобретение. 15 сентября ВТБ сообщил, что получил 14 201 заявление о приобретении акций в рамках реализации этого права. Еще до 1 169 166 845 акций придутся на биржевое размещение для неограниченного круга инвесторов.
Заявки инвесторов на участие в SPO ВТБ будут приниматься с 16 по 18 сентября включительно. Ожидается, что цена размещения акций будет объявлена 19 сентября. По решению банка прием заявок может завершиться досрочно. Размещаемые акции будут автоматически допущены к листингу и торгам на бирже.
Привлеченные средства ВТБ собирается направить на общекорпоративные цели. Банк ожидает, что размещение позволит увеличить нормативы достаточности капитала: это один из важнейших показателей устойчивости, отражающий достаточность капитала для покрытия финансовых потерь, он рассчитывается как отношение капитала к взвешенным по риску активам. На 1 августа уровень достаточности капитала Н20.0 снизился до 9,6%. Аналитик и автор канала «ИнвестТема» Владимир Литвинов отмечал, что для ВТБ это критический уровень и банку «жизненно необходима докапитализация, дабы оставаться в установленных ЦБ нормативах». Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что на достаточность капитала оказала давление выплата дивидендов по итогам 2024 года.
Мосбиржа ввела запрет на короткие позиции по акциям ВТБ в период сбора заявок на участие в размещении, с 16 по 18 сентября. Акции банка на этой новости в 10:21 мск подскочили на 1,88% к цене предыдущего закрытия, до 75,5 рубля. Позже они перешли к падению: на 11:28 мск акции ВТБ падали на 0,1%, до 74,03 рубля.
Итоговая цена SPO ВТБ будет зависеть от спроса инвесторов, но заявленная совпала с ожиданиями, отметили аналитики проекта Market Power. По их словам, как правило, при таком размещении эмитент устанавливает дисконт к цене примерно в 5-10% и в случае ВТБ аналитики склоняются к меньшей границе, то есть к 5%. По их оценкам, цена размещения может составить примерно 70-71 рубля за акцию.