Банки Уолл-стрит превзошли ожидания аналитиков за счет инвестиционной активности
Крупнейшие банки США — Goldman Sachs и JPMorgan Chase — превзошли прогнозы по прибыли и выручке за третий квартал благодаря активному заключению сделок и торговле. Доходы Goldman Sachs от инвестиционно-банковской деятельности выросли на 42%, JPMorgan — на 16%, Citigroup — на 17%. Комиссионные доходы также увеличились у Wells Fargo, а одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock сообщила о рекордных активах по итогам одного из лучших кварталов в ее истории
Ведущие банки США ожидают дальнейшего роста бизнеса на фоне оживления фондовых рынков в последнем квартале, несмотря на воздействие таможенных тарифов на экономику и потребительские расходы. 14 октября об итогах третьего квартала отчитались Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo, а также инвестиционный гигант BlackRock. У Goldman Sachs выручка от инвестиционно-банковских услуг в третьем квартале выросла на 42%, у JPMorgan Chase — на 16%, у Citigroup — на 17%. Wells Fargo также продемонстрировал высокие показатели в сфере инвестиционно-банковских услуг, а активы под управлением BlackRock достигли рекордной отметки в $13,46 трлн.
Акции Wells Fargo выросли на 7,15%, что стало самым большим однодневным приростом с ноября 2024 года, а акции Citigroup подскочили на 3,89%. Акции JPMorgan Chase и Goldman Sachs упали примерно на 2%, а у BlackRock выросли более чем на 3%. Прибыль крупнейших банков страны увеличивают заключение сделок, трейдинг и корпоративное кредитование, которые набирают обороты, пишет The Wall Street Journal.
Goldman переживает лучший год за всю историю своего основного инвестиционно-банковского подразделения и подразделения рынков. JPMorgan находится на пути к получению годовой прибыли в размере более $50 млрд второй год подряд. Рекордно высокие показатели на фондовых рынках привели к увеличению объемов торговли и заимствований со стороны хедж-фондов и других организаций для покупки большего количества ценных бумаг.
Финансовая активность растет, увеличивается количество слияний. Кроме того, происходят крупные инвестиции в развитие искусственного интеллекта, строительство центров обработки данных и другой инфраструктуры. «Импульс сохраняется в большинстве направлений бизнеса, Уолл-стрит по-прежнему сильна, а спрос на потребительские кредиты очень устойчив», — сказал Марк Сайкс, портфельный управляющий Gabelli Funds, которого цитирует Reuters.
За первые девять месяцев 2025 года комиссии в сфере инвестиционного банкинга достигли четырехлетнего максимума. «Нестабильность создает возможности, а волатильность рынка, наблюдавшаяся в последние несколько месяцев, создала идеальные условия для процветания американских инвестиционных банков», — сказал Дэнни Хьюсон, руководитель отдела финансового анализа инвестиционной платформы AJ Bell, слова которого приводит Reuters.
Недавние банкротства двух компаний — Tricolor и First Brands — заставляют банкиров и трейдеров беспокоиться о скрытых рисках. «Это первые признаки того, что может возникнуть избыток, и если у нас когда-нибудь случится спад, вы увидите гораздо больше», — сказал генеральный директор JPMorgan Джеймс Даймон (цитата по WSJ). Он заявил, что экономика США в целом оставалась устойчивой, но сложные факторы — рост цен на активы, геополитическая и торговая неопределенность, риск устойчивой инфляции — «усиливают необходимость подготовки компании к широкому спектру сценариев».
«Условия были настолько хорошими, насколько можно было надеяться», — сказал финансовый директор JPMorgan Джереми Барнум. Банки извлекли выгоду из возобновления IPO — доход от андеррайтинга акций вырос на 21% в Goldman, на 53% в JPMorgan и на 35% в Citi. «Очевидно, существует перспектива замедления роста», — отметил Марк Мейсон, финансовый директор Citigroup. «Несмотря на то, что в целом я положительно оцениваю перспективы, рынок работает циклично, и дисциплинированное управление рисками является обязательным. В такие времена мы особенно бдительны», — сказал генеральный директор Goldman Дэвид Соломон.