«Эталон» объявил о планах привлечь до 18,4 млрд рублей в рамках SPO
«Эталон» объявил о сборе заявок на участие в SPO. В общей сложности девелопер рассчитывает привлечь до 18,4 млрд рублей, из которых 14,1 млрд рублей будут направлены на покупку АО «Бизнес-Недвижимость». В рамках SPO АФК «Система» планирует приобрести до 377 млн акций «Эталона». Котировки девелопера на Мосбирже подскочили на 10%
Строительная группа «Эталон» запустила сбор заявок на участие во вторичном размещении акций на Мосбирже, говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении Forbes.
В рамках SPO «Эталон» планирует разместить до 400 млн акций дополнительного выпуска. Всего девелопер рассчитывает привлечь до 18,4 млрд рублей. Из этой суммы 14,1 млрд рублей «Эталон» планирует направить на финансирование сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость», остальные деньги пойдут на развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели. Итоговое количество размещаемых акций будет объявлено по итогам SPO. Часть выпущенных в рамках размещений акций «Эталон» может направить на формирование пула долгосрочной мотивационной программы менеджмента.
Целевой ориентир SPO «Эталона» — 46 рублей за акцию. Это сопоставимо со средневзвешенной по объему ценой за 12 месяцев 2025 года. Цену размещения определит совет директоров «Эталона» не позднее 10 февраля.
SPO «Эталона» делится на три компонента: это биржевое размещение с предварительным сбором заявок, внебиржевое размещение, в котором примет участие АФК «Система» как ключевой акционер компании, и размещение по преимущественному праву действующими акционерами. Сбор предварительных заявок продлится с 26 января по 9 февраля включительно. АФК «Система» планирует направить заявку на приобретение до 377 млн акций «Эталона». Официальный представитель компании заявил, что АФК «Система» уверена в перспективах раскрытия стоимости «Эталона» по результатам SPO, и расширение портфеля девелопера в приоритетных сегментах повышает его привлекательность в качестве долгосрочной инвестиции. Участие АФК «Система» в SPO создаст дополнительный источник роста стоимости для всех акционеров корпорации и «Эталона», ожидает представитель «Системы».
Акции МКПАО «Эталон» на Мосбирже 26 января в ходе утренней дополнительной сессии взлетели в цене на 10,05%, до 43,14 рубля на пике.
Обновлено 10:30 мск. Добавлен комментарий представителя АФК «Система»