Bloomberg узнал о планах производителя семян Syngenta привлечь до $10 млрд в ходе IPO
Syngenta, один из крупнейших мировых поставщиков семян и пестицидов, рассматривает возможность привлечь до $10 млрд в ходе IPO в Гонконге, пишет Bloomberg. По данным издания, размещение может состояться уже в нынешнем году. Syngenta ранее пыталась выйти на биржу в Шанхае, но отложила свои планы из-за ограничений на листинг и неблагоприятных рыночных условий
Syngenta Group, производитель семян и пестицидов, рассматривает вариант проведения первичного размещения акций на Гонконгской фондовой бирже, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. По данным агентства, компания может привлечь до $10 млрд, что сделает это IPO одним из крупнейших в Гонконге.
Syngenta ведет предварительные консультации с такими банками, как UBS Group AG, Bank of America и Goldman Sachs по поводу проведения IPO уже в этом году, сообщает Bloomberg. По словам источников, предполагается, что компания разместит на бирже от 10% до 20% своих акций. Ожидается, что совет директоров Syngenta определится с проведением IPO и его возможным объемом в ближайшие недели.
Изначально Syngenta планировала выйти на биржу в Шанхае, но в марте 2024 года отозвала свою заявку. Тогда проведению IPO помешали такие факторы, как ужесточение ограничений на одобрение листингов в материковом Китае, а также замедление китайской экономики. Гендиректор Syngenta Джефф Роу пояснил, что рыночные условия были неподходящими.
IPO Syngenta станет для инвесторов редкой возможностью вложиться в компанию, получающую выгоду от производства пшеницы и сои, с учетом того, что в этой отрасли доминируют частные фирмы, отметил аналитик Bloomberg Intelligence Джейсон Майнер. По его мнению, это редкая ставка на рынок агрокультур в чистом виде. Листинг в Гонконге даст Syngenta возможность привлечь глобальных инвесторов, при этом сохраняя доступ к участникам рынка материкового Китая.
Syngenta была образована в 2000 году на базе аграрных подразделений Novartis и AstraZeneca. Компания стала одним из крупнейших в мире поставщиков семян и средств для защиты растений от вредителей. К середине 2010-х эта отрасль оказалась под давлением из-за падения цен на сельхозпродукцию, роста затрат на исследования и ужесточения регулирования, отмечает Bloomberg. На этом фоне China National Chemical Corp. (ChemChina) приобрела Syngenta в 2016 году за $43 млрд.
Рынок IPO в Гонконге переживает подъем, за 2025 год объем привлеченных средств достиг максимума за последние четыре года — $36,8 млрд. В Шанхае, напротив, активность была ниже: там за прошлый год компании привлекли в ходе IPO всего $15,3 млрд, что более чем вдвое меньше, чем в Гонконге. С 2023 года китайские регуляторы ограничивают новые размещения там в рамках реформирования фондовых рынков. В то время как одобрения IPO в материковом Китае ситуативные и зависят от политики, в Гонконге компаниям проще привлечь крупные объемы капитала, пояснил директор по Китаю консалтинговой компании The Asia Group Хан Шэнь Лин.