Nebius разместит конвертируемые облигации на $3,75 млрд
Nebius объявила о планах разместить конвертируемые облигации на сумму $3,75 млрд. Будут доступны бумаги с погашением в 2031–2033 годах. Акции Nebius на премаркете в США падают почти на 7% после роста на 15% накануне
Nebius Group, компания в сфере искусственного интеллекта Аркадия Воложа (№945 в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes, состояние, по данным Forbes Real-Time Billionaires на 17 марта, — $4,4 млрд), объявила о намерении разместить конвертируемые облигации на сумму $3,75 млрд. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Nebius планирует разместить два выпуска облигаций: на $2 млрд со сроком погашения в 2031 году и на $1,75 млрд — с погашением в 2033 году. Купонный доход будет выплачиваться раз в полгода. Ставка, начальный коэффициент конвертации и другие условия по каждому выпуску будут определены позже. Также Nebius предоставит первоначальным покупателям опционы на приобретение дополнительных бумаг в течение 13 дней с даты первого выпуска бондов: на сумму до $300 млн для облигаций со сроком погашения в 2031 году и до $262,5 млн — в 2033-м.
Выпуски облигаций Nebius будут погашены 15 марта 2031 года и 15 марта 2033 года соответственно. Досрочно погасить облигации компания сможет только после 20 марта 2029 года для бондов с погашением в 2031 году и после 20 марта 2030 года — для бумаг с погашением в 2033-м. Держатели бондов Nebius смогут конвертировать их при определенных условиях в акции.
Привлеченные средства Nebius планирует направить на финансирование развития бизнеса, в том числе на строительство и расширение центров обработки данных, инвестиции в развитие полного стека облачной ИИ-инфраструктуры, расширение сети дата-центров, закупку ключевых компонентов, в том числе ИИ-чипы и общекорпоративные цели.
Акции Nebius падают на 6,6% в ходе премаркета на бирже Nasdaq к 15:29 мск 17 марта. По итогам торгов 16-го числа они выросли в цене на 15%, до $129,85.
16 марта Nebius объявила о заключении долгосрочного соглашения с Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) на общую сумму $27 млрд. В его рамках Nebius будет предоставлять Meta вычислительные мощности в течение пяти лет.
Nebius Group — это бывшая нидерландская Yandex N.V. После реструктуризации, в рамках которой российская часть бизнеса «Яндекса» была продана консорциуму инвесторов, компания вышла из состава акционеров. Yandex N.V. сохранила за собой международный бизнес, сменила название и сосредоточилась на сфере искусственного интеллекта.